# Crear un presupuesto

En Presupuestos, haga clic en Añadir nuevo. Dé al presupuesto un nombre, un número y una fecha, elija el cliente, indique lo que ofrece y haga clic en Crear presupuesto. Uno nuevo está Pendiente.

## Crear el presupuesto

1. Abra “Presupuestos” en el menú y haga clic en “Añadir nuevo”.
2. Rellene las secciones que se describen más abajo. Los campos con una estrella son obligatorios.
3. Haga clic en “Crear presupuesto”, o en “Guardar y previsualizar” para ver el presupuesto como lo verá su cliente.

El presupuesto se guarda como “Pendiente”. Para enviarlo, consulte [Enviar un presupuesto por correo electrónico](https://www.skileo.com/help/es/send-a-quote).

## “El presupuesto”

- “Nombre del proyecto”: para qué es el presupuesto. Su cliente lo ve.
- “Número de presupuesto”: escriba el número que quiera. Skileo no numera los presupuestos por usted.
- “Moneda”: la moneda de su espacio de trabajo ya está elegida.
- “Fecha del presupuesto”.
- “Fecha de validez”: opcional. Después de ese día, su cliente ya no puede aceptar ni rechazar el presupuesto en línea.

## “El cliente”

1. Elija el “Cliente” en la lista. Muestra sus clientes y sus clientes potenciales. Para añadir uno nuevo, haga clic en el botón más junto a la lista. Consulte [Añadir un contacto](https://www.skileo.com/help/es/add-a-contact).
2. Revise el “Nombre del destinatario” y el “Correo electrónico del destinatario”. Al elegir el cliente, se rellenan cuando están vacíos, con la primera persona de contacto del cliente o con el correo electrónico de su empresa.

El presupuesto se envía a esta dirección de correo electrónico.

## “Conceptos del presupuesto”

Por cada cosa que ofrece, rellene una línea:

- “Descripción del artículo”: empiece a escribir para elegir un concepto que haya predefinido en “Ajustes”, “Conceptos de factura”. Rellena su precio y su IVA.
- “Cantidad”, “Precio unitario” y “IVA (%)”.

Haga clic en “Añadir más” para añadir una línea. Debajo de las líneas, elija un descuento: “Sin descuento”, “Artículos individuales” o “Todo el presupuesto”. Los totales se actualizan mientras escribe.

Para imprimir sus condiciones generales en el presupuesto, active la opción “Añada condiciones generales a su presupuesto”. Las escribe una sola vez en su “Perfil de la organización”.

## “Para el cliente”

- “Idioma del presupuesto”: el idioma en que se imprime el presupuesto.
- “Mensaje”: unas palabras que su cliente lee en el presupuesto. Puede hacer que la IA lo escriba o lo mejore. Consulte [Escribir con IA](https://www.skileo.com/help/es/write-with-ai).

## “Más opciones”

Haga clic en “Más opciones” para añadir:

- “Nota interna”: “Las notas internas son confidenciales y no son visibles para su cliente.”
- “Usar los datos internacionales de la empresa”: para un cliente en el extranjero. Cada línea tiene entonces una “Descripción internacional del artículo”, que se muestra a su cliente.
- “Documentos adicionales”: “Imágenes o PDF, de hasta 5 MB cada uno. Su cliente no los ve.” Puede añadir hasta 10.

## Previsualizar el presupuesto

Haga clic en “Guardar y previsualizar”. Skileo guarda el presupuesto y lo muestra en un panel, como lo verá su cliente.


## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo empezar a partir de otro presupuesto?

Sí. Cópielo desde la lista y cambie lo que necesite. Consulte [Copiar o eliminar un presupuesto](https://www.skileo.com/help/es/copy-or-delete-a-quote).

### ¿Qué pasa si salgo de la página antes de guardar?

Skileo se lo pregunta primero. Si sale, sus cambios se pierden.

### ¿Por qué no puedo elegir un proveedor como cliente?

La lista solo muestra clientes y clientes potenciales. Abra el contacto y cambie su “Relación” a Cliente y proveedor. Consulte [Editar o eliminar un contacto](https://www.skileo.com/help/es/edit-or-delete-a-contact).

---
https://www.skileo.com/help/es/create-a-quote · Actualizado: 2026-11-05