Finanzeintrag oder Zahlung finden

Die zwei Listen

Öffnen Sie im Menü Finanzen › Übersicht. Wählen Sie oben eine Liste:

• Finanzeinträge: jeder Eintrag Ihres Arbeitsbereichs. Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Einnahmen und Eingangsrechnungen, Entwürfe eingeschlossen.
• Erfasste Zahlungen: jede Zahlung, die zu diesen Einträgen erfasst wurde.

Finanzeinträge

Jede Zeile zeigt:

• Beschreibung: die Nummer und die Kategorie des Eintrags und den Namen des Geschäftspartners. Eine Büroklammer bedeutet, dass der Eintrag Anhänge hat. Bei einer Ausgangsrechnung oder einer Gutschrift öffnet die Augen-Schaltfläche eine Vorschau.
• Datum.
• Betrag: + für eine Einnahme, − für eine Ausgabe, mit einem Symbol für die Zahlungsmethode.
• Geschäftspartner.
• Status.

Die neuesten Einträge stehen oben. Um einen Eintrag zu ändern, klicken Sie auf seine Nummer.

So finden Sie einen Eintrag:

• Klicken Sie auf Suche und geben Sie einen Teil seiner Nummer, seiner Beschreibung oder seiner internen Notiz ein. Der Name des Geschäftspartners wird nicht durchsucht: Verwenden Sie den Filter Geschäftspartner.
• Klicken Sie auf Filter anzeigen, um nach Berichtszeitraum, Geschäftspartner, Kategorie, Zahlungsmethode oder Typ (Einnahme oder Ausgabe) zu filtern.

Was Sie mit einem Eintrag tun können

Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) am Ende der Zeile:

• Bearbeiten: öffnet das Formular des Eintrags. Eine Ausgangsrechnung öffnet das Rechnungsformular, eine Einnahme das Einnahmeformular und so weiter.
• Zahlung erfassen: wenn noch etwas offen ist. Lesen Sie dazu Zahlung zu einer Eingangsrechnung erfassen.
• Kopieren: Die Kopie erscheint in der Liste.
• Löschen: Der Eintrag kommt in den Papierkorb, wo Sie ihn wiederherstellen können. Lesen Sie dazu So funktioniert der Papierkorb in Skileo. Eine Ausgangsrechnung mit einer Zahlung kann nicht gelöscht werden.

Um mehrere Einträge auf einmal zu löschen, markieren Sie sie und wählen Sie oben Löschen.

Erfasste Zahlungen

Jede Zeile zeigt:

• Datum: den Tag der Zahlung.
• Betrag: + für erhaltenes Geld, − für gezahltes Geld.
• Zahlungsmethode.
• Zugehöriger Eintrag: der Eintrag, der bezahlt wurde. Klicken Sie darauf, um den Eintrag in einem neuen Tab zu öffnen.

Klicken Sie auf Filter anzeigen, um nach Typ, Zahlungsmethode oder Währung zu filtern. Diese Liste hat keine Suche.

Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) einer Zahlung:

• Bearbeiten: eine von Hand erfasste Zahlung ändern.
• Löschen: die Zahlung entfernen. Der Eintrag ist dann wieder offen.

Eintrag hinzufügen

Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie:

• Einnahme hinzufügen: Lesen Sie dazu Einnahme hinzufügen, die keine Ausgangsrechnung ist.
• Eingangsrechnung hinzufügen: Lesen Sie dazu Eingangsrechnung hinzufügen.
• Rechnung erstellen: Lesen Sie dazu Ausgangsrechnung erstellen.
• Importieren: Einnahmen oder Ausgaben aus einer CSV-Datei. Lesen Sie dazu Einnahme hinzufügen, die keine Ausgangsrechnung ist.

Häufige Fragen