# Kdo může vidět a měnit finance a faktury

Vlastník firmy může vše. Člen potřebuje oprávnění Finance, aby viděl menu Finance, a oprávnění Fakturace, aby viděl a měnil faktury a záznamy.

## “Vlastník firmy”

Uživatel s rolí “Vlastník firmy” vidí každý finanční záznam, fakturu a platbu a může s nimi dělat vše.

## “Člen”

Uživatel s rolí “Člen” potřebuje oprávnění, která uděluje uživatel s rolí “Vlastník firmy” v části “Nastavení”, na kartě “Členové”.

- K zobrazení položky “Finance” v menu, s položkou “Přehled”: oprávnění “Čtení” pro část “Finance”.
- K zobrazení čísel a záznamů přehledu a částí “Vydané faktury” a “Přijaté faktury”: navíc oprávnění “Čtení” pro část “Fakturace”.
- K přidávání, změnám, odesílání, úhradám, stornování, kopírování, importu, exportu a mazání: oprávnění “Zápis” pro část “Fakturace”.

“Vydané faktury” a “Přijaté faktury” jsou součástí menu “Finance”. Bez oprávnění pro část “Finance” je uživatel s rolí “Člen” v menu nevidí, ani s oprávněním pro část “Fakturace”.

## Další oprávnění, která obrazovky financí používají

- K vytvoření obchodního partnera z formuláře faktury nebo výdaje tlačítkem plus: oprávnění “Zápis” pro část “Obchodní partneři”.
- K výběru jednoho z vašich bankovních účtů v sekci “Platba”: oprávnění “Čtení” pro část “Banka”. Bez něj seznam nabízí jen možnost “Ostatní”.
- Ke spárování platby s bankovní transakcí: oprávnění “Zápis” pro část “Banka” a oprávnění “Zápis” pro část “Fakturace”.

## Nastavení financí

K otevření těchto karet v části “Nastavení” je potřeba oprávnění “Čtení” pro část “Fakturace” a k jejich změnám oprávnění “Zápis”:

- “Číselné řady faktur”: číslování vašich faktur.
- “Zprávy k fakturám”: e-maily odesílané s fakturami.
- “Kategorie plateb”: kategorie příjmů a výdajů.
- “Vzhled faktury”: jak vaše faktury vypadají.
- “Platební brány”: jak klienti platí online. Stripe může připojit jen uživatel s rolí “Vlastník firmy”.

Kartu “Položky faktury” může otevřít každý uživatel s rolí “Člen”. K jejím změnám je potřeba oprávnění “Zápis” pro část “Fakturace”.

## Co vidí uživatel s oprávněním ke čtení

Uživatel s rolí “Člen”, který má pro část “Fakturace” jen oprávnění “Čtení”, může otevírat seznamy, filtrovat je, prohledávat a řadit a zobrazit náhled každé faktury. Tlačítka “Přidat nový” a “Export” se nezobrazují a řádky nejde zaškrtnout.

- V částech “Vydané faktury” a “Přijaté faktury” nabízí tlačítko akcí (**⋮**) na řádku jen náhled, otevření veřejného odkazu a stažení.
- V přehledu řádky tlačítko akcí nemají.

Tlačítko, které nesmí použít, se nezobrazí.

## Vaši klienti

Vaši klienti tyto obrazovky nikdy nevidí. Vidí jen stránku faktury, kterou jim pošlete. Viz [Umožnění online platby faktur klientům](https://www.skileo.com/help/cs/let-clients-pay-invoices-online).


## Časté otázky

### Proč člen nemůže seznam exportovat?

Tlačítko “Export” se zobrazí jen s oprávněním “Zápis” pro část “Fakturace”.

### Může člen obnovit smazanou fakturu?

Ano, s oprávněním “Zápis” pro část “Fakturace”. Viz [Obnovení smazané položky](https://www.skileo.com/help/cs/restore-deleted-items).

### Řídí se karty ovládacího panelu stejnými pravidly?

Ano. Karty “K inkasu”, “K úhradě”, “Po splatnosti” a “Nabídky” v části “Ovládací panel” potřebují oprávnění “Čtení” pro část “Fakturace”. Jejich tlačítka pro přidání faktury potřebují oprávnění “Zápis”.

---
https://www.skileo.com/help/cs/who-can-see-finances · Aktualizováno: 2026-11-05