# Zamiana oferty na fakturę

W menu oferty wybierz Utwórz fakturę. Formularz faktury otwiera się z klientem, pozycjami i walutą oferty. Sprawdź go i kliknij Utwórz fakturę. Oferta się nie zmienia.

## Tworzenie faktury z oferty

1. Otwórz “Oferty” w menu.
2. Kliknij przycisk działań (**⋮**) na końcu wiersza oferty i wybierz “Utwórz fakturę”. Na stronie oferty kliknij “Utwórz fakturę”.
3. Otwiera się formularz faktury, wypełniony danymi z oferty. Sprawdź go i uzupełnij.
4. Kliknij “Utwórz fakturę”.

Nic nie jest zapisywane, zanim klikniesz “Utwórz fakturę”. Zobacz [Tworzenie faktury sprzedaży](https://www.skileo.com/help/pl/create-a-sales-invoice), aby poznać każdą część formularza.

## Co pochodzi z oferty

- Klient, waluta i język.
- Pozycje i rabat.
- Twoje międzynarodowe dane firmy, jeśli oferta ich używa.
- Pliki oferty, w sekcji “Dodatkowe dokumenty”. Usuń te, których nie potrzebujesz. Faktura dostaje własną kopię każdego pliku, a oferta zachowuje swoje pliki.

## Co wypełniasz

- “Data dokumentu”: na początku dzisiejsza data.
- “Numer faktury”: kolejny numer Twojej serii. Gdy masz kilka serii, Skileo bierze pierwszą. W razie potrzeby wybierz inną w polu “Seria dokumentów”.
- “Termin płatności”: na początku puste.
- “Preferowana metoda płatności”: na początku Inne.
- “Wiadomość dla klienta (widoczna na fakturze)”: na początku puste.

## Co się dzieje z ofertą

Oferta się nie zmienia: zachowuje swój status i treść. Jeśli chcesz, aby jej status pokazywał, że jest zrealizowana, zmień go samodzielnie. Zobacz [Zmiana statusu oferty](https://www.skileo.com/help/pl/change-the-status-of-a-quote).

Z jednej oferty możesz utworzyć kilka faktur, na przykład aby fakturować ją w częściach. Dostosuj pozycje każdej faktury.


## Częste pytania

### Czy mogę zafakturować ofertę, której klient nie zaakceptował?

Tak. “Utwórz fakturę” jest dostępne niezależnie od statusu oferty.

### Czy oferta jest powiązana z fakturą?

Skileo pamięta, z której oferty pochodzi faktura, ale ekrany ofert tego nie pokazują.

### Kto może zamienić ofertę na fakturę?

Użytkownik z rolą “Właściciel firmy” i każdy użytkownik z rolą “Członek” z uprawnieniem “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”.

---
https://www.skileo.com/help/pl/turn-a-quote-into-an-invoice · Zaktualizowano: 2026-11-05