Helpcentrum

Een relatie toevoegen

Klik in Relaties op Nieuwe toevoegen, dan Relatie aanmaken. Kies bedrijf of particulier, de relatie en de naam, voeg toe hoe je ze bereikt en klik op Relatie aanmaken.

Software
Boekhouding
Wie dit kan doen
Bedrijfseigenaar, Lid
Bijgewerkt

De relatie aanmaken

  1. Open Relaties in het menu.
  2. Klik op Nieuwe toevoegen en dan op Relatie aanmaken.
  3. Vul de onderdelen hieronder in. Velden met een ster zijn verplicht.
  4. Klik op Relatie aanmaken.

Skileo gaat terug naar de lijst, en de relatie is klaar voor je offertes en facturen.

Basisgegevens

  • Soort relatie: kies Bedrijf of Privépersoon.
  • Relatie: Klant, Leverancier, Klant en leverancier, of Prospect. Zie Zo werken relaties.
  • Bedrijfsnaam, of Volledige naam voor een particulier.
  • Voor een bedrijf: Btw-nummer, Bedrijfsidentificatienummer en Juridisch vertegenwoordiger.
  • Voor een particulier: Persoonlijk identificatienummer.

Je kunt ook een logo toevoegen. Het verschijnt in de lijst naast de naam van de relatie.

Een bedrijf invullen vanuit het btw-nummer

  1. Typ het Btw-nummer, bijvoorbeeld FR123456789.
  2. Klik op de zoekknop aan het eind van het veld, of druk op Enter.

Skileo zoekt het bedrijf op en vult de naam en de adresvelden in die nog leeg zijn. Wat jij hebt getypt, vervangt het nooit. Dit werkt voor btw-nummers uit de Europese Unie.

Contactgegevens

Staan op de offertes en facturen die je hun stuurt.

  • E-mail bedrijf en Telefoonnummer bedrijf voor een bedrijf, E-mail contactpersoon en Telefoonnummer contactpersoon voor een particulier.
  • Adres, Stad, Postcode, Provincie en Land.

Meer opties

Klik op Meer opties om toe te voegen:

  • Omschrijving: een notitie over deze relatie.
  • Contactpersonen: de mensen met wie je daar te maken hebt. Klik op Contactpersoon toevoegen en vul Naam, Relatie, E-mail en Telefoon in.

Als je deze relatie op een offerte kiest, vult de eerste contactpersoon de naam en het e-mailadres van de ontvanger in, als die nog leeg zijn.

Een relatie toevoegen vanuit een offerte of factuur

Je hoeft je offerte of factuur niet te verlaten om een relatie toe te voegen.

  1. Klik op de plusknop naast het veld voor de klant of de leverancier.
  2. Vul het formulier in het zijpaneel in dat opengaat.
  3. Klik op Relatie aanmaken.

Opgeslagen bij je relaties en hier gekozen.

Veelgestelde vragen

Welke velden zijn verplicht?

De Relatie en de naam. Al het andere is optioneel, maar het adres en het btw-nummer worden op je facturen gedrukt, dus voeg ze toe als je facturen ze nodig hebben.

Waarom zie ik de plusknop op mijn offerte niet?

Je hebt het recht nodig om relaties te wijzigen. Zie Wie relaties kan zien en wijzigen.

Kan ik veel relaties tegelijk toevoegen?

Ja, uit een spreadsheet. Zie Relaties importeren uit een spreadsheet.