# Árajánlat létrehozása

Az Árajánlatok menüpontban kattintson az Új hozzáadása gombra. Adjon nevet, számot és dátumot, válassza ki az ügyfelet, sorolja fel az ajánlatot, és kattintson az Árajánlat létrehozása gombra.

## Az árajánlat létrehozása

1. Nyissa meg a menüben az “Árajánlatok” menüpontot, és kattintson az “Új hozzáadása” gombra.
2. Töltse ki az alábbi részeket. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
3. Kattintson az “Árajánlat létrehozása” gombra, vagy a “Mentés és előnézet” gombra, hogy úgy lássa az árajánlatot, ahogy az ügyfele fogja.

Az árajánlat “Függőben” állapottal kerül mentésre. Az elküldéséről lásd: [Árajánlat küldése e-mailben](https://www.skileo.com/help/hu/send-a-quote).

## “Az árajánlat”

- “Projekt neve”: mire szól az árajánlat. Az ügyfele látja.
- “Árajánlat száma”: írja be a kívánt számot. A Skileo nem számozza Ön helyett az árajánlatokat.
- “Pénznem”: a munkaterülete pénzneme van kiválasztva.
- “Árajánlat dátuma”.
- “Lejárat dátuma”: nem kötelező. E nap után az ügyfele már nem fogadhatja el és nem utasíthatja el online az árajánlatot.

## “Az ügyfél”

1. Válassza ki az ügyfelet az “Ügyfél” listában. Ez az ügyfeleit és a leendő ügyfeleit sorolja fel. Új felvételéhez kattintson a mellette lévő plusz gombra. Lásd: [Üzleti partner hozzáadása](https://www.skileo.com/help/hu/add-a-contact).
2. Ellenőrizze a “Címzett neve” és a “Címzett e-mail-címe” mezőt. Az ügyfél kiválasztása kitölti őket, ha üresek: az ügyfél első kapcsolattartójából vagy a cég e-mail-címéből.

Az árajánlat erre az e-mail-címre megy.

## “Árajánlat tételei”

Mindenhez, amit kínál, töltsön ki egy sort:

- “Tétel leírása”: kezdjen el gépelni, hogy kiválasszon egy tételt, amelyet a “Beállítások” menüpont “Számlatételek” lapján előre megadott. Ez kitölti az árát és a HÉA-t.
- “Mennyiség”, “Egységár” és “HÉA (%)”.

Új sor hozzáadásához kattintson a “Továbbiak hozzáadása” gombra. A sorok alatt válasszon kedvezményt: “Nincs kedvezmény”, “Egyedi tételek” vagy “A teljes árajánlat”. Az összesítések gépelés közben frissülnek.

Kapcsolja be az “Általános szerződési feltételek hozzáadása az árajánlathoz” kapcsolót, hogy az általános szerződési feltételei rákerüljenek az árajánlatra. Ezeket egyszer írja meg, a “Szervezeti profil” oldalon.

## “Az ügyfélnek”

- “Árajánlat nyelve”: az árajánlat nyomtatásának nyelve.
- “Üzenet”: néhány szó, amelyet az ügyfele az árajánlaton olvas. MI-vel megíratthatja vagy javíttathatja. Lásd: [Írás MI-vel](https://www.skileo.com/help/hu/write-with-ai).

## “További lehetőségek”

Kattintson a “További lehetőségek” részre, ahol a következőket adhatja hozzá:

- “Belső megjegyzés”: “A belső megjegyzések bizalmasak, az ügyfél nem látja őket.”
- “Nemzetközi cégadatok használata”: külföldi ügyfélhez. Ekkor minden sor kap egy “Nemzetközi tétel leírása” mezőt, ezt látja az ügyfele.
- “További dokumentumok”: “Képek vagy PDF-ek, egyenként legfeljebb 5 MB. Az ügyfél nem látja őket.” Legfeljebb 10-et adhat hozzá.

## Az árajánlat előnézete

Kattintson a “Mentés és előnézet” gombra. A Skileo menti az árajánlatot, és egy panelen úgy mutatja meg, ahogy az ügyfele látni fogja.


## Gyakori kérdések

### Kiindulhatok egy másik árajánlatból?

Igen. Másolja le a listából, és módosítsa, amit kell. Lásd: [Árajánlat másolása vagy törlése](https://www.skileo.com/help/hu/copy-or-delete-a-quote).

### Mi történik, ha mentés előtt elhagyom az oldalt?

A Skileo előbb rákérdez. Ha elhagyja, a módosításai elvesznek.

### Miért nem választhatok szállítót ügyfélként?

A lista csak ügyfeleket és leendő ügyfeleket mutat. Nyissa meg az üzleti partnert, és módosítsa a “Kapcsolat” mezőt Ügyfél és szállító értékre. Lásd: [Üzleti partner szerkesztése vagy törlése](https://www.skileo.com/help/hu/edit-or-delete-a-contact).

---
https://www.skileo.com/help/hu/create-a-quote · Frissítve: 2026-11-05