Ajouter un contact

Dans Contacts, cliquez sur Ajouter, puis Créer un contact. Choisissez société ou particulier, la relation et le nom, ajoutez les coordonnées, puis cliquez sur Créer un contact.

Créer le contact

Ouvrez Contacts dans le menu.
Cliquez sur Ajouter, puis sur Créer un contact.
Remplissez les sections ci-dessous. Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires.
Cliquez sur Créer un contact.

Skileo revient à la liste, et le contact est prêt à être utilisé sur vos devis et vos factures.

Identité

Type de contact : choisissez Société ou Particulier.
Relation : Client, Fournisseur, Client et fournisseur, ou Prospect. Consultez Comment fonctionnent les contacts.
Nom de l'entreprise, ou Nom complet pour un particulier.
Pour une société : les champs Numéro de TVA, Numéro d’identification de l’entreprise et Représentant légal.
Pour un particulier : le champ Numéro d’identification fiscal.

Vous pouvez aussi ajouter un logo. Il s’affiche à côté du nom du contact dans la liste.

Remplir une société à partir de son numéro de TVA

Saisissez le Numéro de TVA, par exemple FR123456789.
Cliquez sur le bouton de recherche au bout du champ, ou appuyez sur Entrée.

Skileo recherche la société et remplit le nom et les champs d’adresse encore vides. Il ne remplace jamais ce que vous avez saisi. Cela fonctionne pour les numéros de TVA de l’Union européenne.

Coordonnées

Elles figurent sur les devis et factures que vous lui envoyez.

E-mail de l'entreprise et Numéro de téléphone pour une société, E-mail de contact et Numéro du contact pour un particulier.
Adresse, Ville, Code Postal, État et Pays.

Plus d'options

Cliquez sur Plus d'options pour ajouter :

Description : une note sur ce contact.
Personnes de contact : les personnes avec qui vous traitez. Cliquez sur Ajouter une personne de contact et remplissez les champs Nom, Relation, E-mail et Téléphone.

Quand vous choisissez ce contact sur un devis, la première personne de contact remplit le nom et l’e-mail du destinataire, s’ils sont encore vides.

Ajouter un contact depuis un devis ou une facture

Vous n’avez pas besoin de quitter votre devis ou votre facture pour ajouter un contact.

Cliquez sur le bouton plus à côté du champ du client ou du fournisseur.
Remplissez le formulaire dans le panneau qui s’ouvre.
Cliquez sur Créer un contact.

Enregistré dans vos contacts et sélectionné ici.

Questions fréquentes

Quels champs sont obligatoires ?

La Relation et le nom. Tout le reste est facultatif, mais l’adresse et le numéro de TVA sont imprimés sur vos factures : ajoutez-les si vos factures en ont besoin.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas le bouton plus sur mon devis ?

Vous devez avoir le droit de modifier les contacts. Consultez Qui peut voir et modifier les contacts.

Puis-je ajouter beaucoup de contacts à la fois ?

Oui, depuis un tableur. Consultez Importer des contacts depuis un tableur.