Rendre une dépense ou une recette récurrente

Dans le formulaire, ouvrez Répétition, activez la récurrence et choisissez le rythme. Les copies sont créées par Générer les factures récurrentes, dans Factures de vente. Ce sont des brouillons.

Définir le rythme

Ouvrez la facture d’achat ou la recette, ou commencez-en une nouvelle. Consultez Ajouter une facture d’achat ou Ajouter une recette qui n’est pas une facture de vente.
Dans la section Répétition, activez l’option Activer la récurrence.
Choisissez la fréquence dans le champ Répéter :
- Hebdomadaire : choisissez les jours dans Planning hebdomadaire.
- Mensuel : choisissez le Jour du mois, et les mois dans Planning mensuel.
- Annuel : le document se répète chaque année à sa Date du document.
Enregistrez le formulaire.

Comment les copies sont créées

Skileo ne crée pas les copies tout seul. Quelqu’un doit les lancer :

Ouvrez Finances › Factures de vente dans le menu.
Cliquez sur Ajouter et choisissez Générer les factures récurrentes.
Skileo indique combien de copies sont dues aujourd’hui. Cliquez sur Générer.

Cela crée les copies de chaque document récurrent qui est dû : factures de vente, factures d’achat et recettes.

Chaque copie :

est un brouillon. Elle n’est pas comptée dans vos finances tant que vous ne l’avez pas enregistrée ;
n’a pas de numéro, est datée du jour de sa création et n’a rien de payé ;
n’a pas de PDF ;
reprend le rythme. Le document d’où elle vient cesse de se répéter.

Compléter les copies

Dans Factures d’achat, cliquez sur Afficher les filtres et activez Brouillons uniquement.
Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) d’une copie et choisissez Modifier.
Vérifiez-la, ajoutez le PDF du fournisseur et le numéro, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les copies d’une recette apparaissent dans la liste Documents financiers de l’aperçu financier.

Ne supprimez pas la copie la plus récente : c’est elle qui porte le rythme. Si vous la supprimez, le document cesse de se répéter, et vous devez réactiver le rythme sur le dernier document que vous avez gardé.

Arrêter la récurrence d’un document

Le rythme est toujours sur le document le plus récent de la série. Pour une facture d’achat, activez le filtre Récurrentes uniquement dans Factures d’achat pour le trouver. Pour une recette, ouvrez sa copie la plus récente dans la liste Documents financiers.

Ouvrez le document, désactivez l’option Activer la récurrence et enregistrez.

Questions fréquentes

Qui peut créer les copies ?

Toute personne qui peut ajouter des factures : le Chef d’entreprise, ou un Membre qui a le droit Facturation réglé sur Écriture.

À quoi ressemble la copie d’une facture de vente ?

Pareil : un brouillon sans numéro. Consultez Rendre une facture récurrente.