# Ki láthatja és módosíthatja a pénzügyeket és a számlákat

Az Üzlettulajdonos mindent megtehet. A Tagnak a Pénzügyek menühöz a Pénzügyek jogosultság kell, a számlák és tételek megtekintéséhez és módosításához pedig a Számlázás jogosultság.

## “Üzlettulajdonos”

Az “Üzlettulajdonos” szerepkörű felhasználó minden pénzügyi tételt, számlát és kifizetést lát, és mindent megtehet velük.

## “Tag”

A “Tag” szerepkörű felhasználónak jogosultságok kellenek, amelyeket az “Üzlettulajdonos” szerepkörű felhasználó ad meg a “Beállítások” menüpont “Tagok” lapján.

- Ahhoz, hogy a menüben lássa a “Pénzügyek” menüpontot az “Áttekintés” oldallal: “Pénzügyek” jogosultság “Olvasás” szinten.
- Az áttekintés számainak és tételeinek, valamint a “Kimenő számlák” és a “Bejövő számlák” megtekintéséhez: ezen felül “Számlázás” jogosultság “Olvasás” szinten.
- Hozzáadáshoz, módosításhoz, küldéshez, fizetéshez, érvénytelenítéshez, másoláshoz, importáláshoz, exportáláshoz és törléshez: “Számlázás” jogosultság “Írás” szinten.

A “Kimenő számlák” és a “Bejövő számlák” a “Pénzügyek” menü része. “Pénzügyek” jogosultság nélkül a “Tag” szerepkörű felhasználó nem látja őket a menüben, akkor sem, ha “Számlázás” jogosultsága van.

## A pénzügyi képernyők által használt egyéb jogosultságok

- Üzleti partner létrehozásához egy számla- vagy költségűrlapról, a plusz gombbal: “Üzleti partnerek” jogosultság “Írás” szinten.
- Ahhoz, hogy a “Fizetés” részben kiválaszthassa valamelyik bankszámláját: “Bank” jogosultság “Olvasás” szinten. Enélkül a lista csak az “Egyéb” lehetőséget kínálja.
- Kifizetés banki tranzakcióval való párosításához: “Bank” jogosultság “Írás” szinten, és “Számlázás” jogosultság “Írás” szinten.

## A pénzügyek beállításai

A “Beállítások” alábbi lapjainak megnyitásához “Számlázás” jogosultság kell “Olvasás” szinten, a módosításukhoz pedig “Írás” szinten:

- “Számlasorozatok”: a számlák számozása.
- “Számlaüzenetek”: a számlákkal küldött e-mailek.
- “Fizetési kategóriák”: a bevételek és a költségek kategóriái.
- “Számlaarculat”: a számlák megjelenése.
- “Fizetési szolgáltatók”: hogyan fizetnek online az ügyfelek. A Stripe-ot csak az “Üzlettulajdonos” szerepkörű felhasználó csatlakoztathatja.

Minden “Tag” szerepkörű felhasználó megnyithatja a “Számlatételek” lapot. A módosításához “Számlázás” jogosultság kell “Írás” szinten.

## Mit lát az, aki csak olvashat

Az a “Tag” szerepkörű felhasználó, akinek csak “Olvasás” szintű “Számlázás” jogosultsága van, megnyithatja a listákat, szűrheti, keresheti és rendezheti őket, és megtekintheti az egyes számlák előnézetét. Az “Új hozzáadása” és az “Exportálás” gomb nem jelenik meg, és a sorok nem jelölhetők be.

- A “Kimenő számlák” és a “Bejövő számlák” menüpontban egy sor műveletgombja (**⋮**) csak előnézetet, a nyilvános link megnyitását és letöltést kínál.
- Az áttekintésben a sorokon nincs műveletgomb.

Az a gomb, amelyet nem használhat, nem jelenik meg.

## Az ügyfelei

Az ügyfelei soha nem látják ezeket a képernyőket. Csak a nekik küldött számla oldalát látják. Lásd: [Online fizetés lehetővé tétele az ügyfeleknek](https://www.skileo.com/help/hu/let-clients-pay-invoices-online).


## Gyakori kérdések

### Miért nem tudja egy Tag exportálni a listát?

Az “Exportálás” gomb csak akkor jelenik meg, ha a “Számlázás” jogosultság “Írás” szintre van állítva.

### Visszaállíthat egy Tag egy törölt számlát?

Igen, ha a “Számlázás” jogosultsága “Írás” szintre van állítva. Lásd: [Törölt elem visszaállítása](https://www.skileo.com/help/hu/restore-deleted-items).

### A vezérlőpult kártyáira ugyanezek a szabályok vonatkoznak?

Igen. A “Vezérlőpult” oldal “Kintlévőségek”, “Fizetendő”, “Lejárt” és “Árajánlatok” kártyájához “Számlázás” jogosultság kell “Olvasás” szinten. A számla hozzáadására szolgáló gombjaikhoz “Írás” szint kell.

---
https://www.skileo.com/help/hu/who-can-see-finances · Frissítve: 2026-11-05