Geschäftspartner hinzufügen

Geschäftspartner anlegen

1. Öffnen Sie im Menü Geschäftspartner.
2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen, dann auf Geschäftspartner anlegen.
3. Füllen Sie die Abschnitte unten aus. Felder mit einem Stern sind Pflichtfelder.
4. Klicken Sie auf Geschäftspartner anlegen.

Skileo kehrt zur Liste zurück, und der Geschäftspartner ist bereit für Ihre Angebote und Rechnungen.

Stammdaten

• Art des Geschäftspartners: Wählen Sie Firma oder Privatperson.
• Beziehung: Kunde, Lieferant, Kunde und Lieferant oder Interessent. Lesen Sie dazu So funktionieren Geschäftspartner.
• Firmenname, oder Vollständiger Name für eine Privatperson.
• Für eine Firma: USt-IdNr., Identifikationsnummer des Unternehmens und Gesetzlicher Vertreter.
• Für eine Privatperson: Persönliche Identifikationsnummer.

Sie können auch ein Logo hinzufügen. Es erscheint in der Liste neben dem Namen des Geschäftspartners.

Firma über ihre USt-IdNr. ausfüllen

1. Geben Sie die USt-IdNr. ein, zum Beispiel FR123456789.
2. Klicken Sie auf die Such-Schaltfläche am Ende des Feldes, oder drücken Sie Enter.

Skileo sucht die Firma und füllt den Namen und die Adressfelder aus, die noch leer sind. Was Sie eingegeben haben, ersetzt es nie. Das funktioniert für Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Europäischen Union.

Kontaktdaten

Erscheinen auf den Angeboten und Rechnungen, die Sie senden.

• E-Mail des Unternehmens und Telefonnummer des Unternehmens für eine Firma, Kontakt-E-Mail und Kontakt-Telefonnummer für eine Privatperson.
• Adresse, Ort, PLZ, Bundesland und Land.

Weitere Optionen

Klicken Sie auf Weitere Optionen, um Folgendes hinzuzufügen:

• Beschreibung: eine Notiz zu diesem Geschäftspartner.
• Ansprechpartner: die Personen, mit denen Sie dort zu tun haben. Klicken Sie auf Ansprechpartner hinzufügen und füllen Sie Name, Beziehung, E-Mail und Telefon aus.

Wenn Sie diesen Geschäftspartner auf einem Angebot wählen, füllt der erste Ansprechpartner Namen und E-Mail-Adresse des Empfängers aus, falls sie noch leer sind.

Geschäftspartner aus einem Angebot oder einer Rechnung hinzufügen

Sie müssen Ihr Angebot oder Ihre Rechnung nicht verlassen, um einen Geschäftspartner hinzuzufügen.

1. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche neben dem Feld für Kunde oder Lieferant.
2. Füllen Sie das Formular im Seitenbereich aus, der sich öffnet.
3. Klicken Sie auf Geschäftspartner anlegen.

In Ihren Geschäftspartnern gespeichert und hier ausgewählt.

Häufige Fragen