Изпращане на оферта по имейл

Изпращане на офертата

1. Отворете Оферти в менюто и щракнете върху офертата.
2. Щракнете върху Изпращане на оферта. Отваря се панел.
3. Проверете полетата по-долу.
4. Щракнете върху Изпращане.

След това страницата на офертата показва Изпратен на с датата и Изпратено до с адреса.

Полетата

• От: имейлът на работното ви пространство. Имейлът идва от Skileo с името на работното ви пространство, а отговорите на клиента ви идват на този адрес.
• До: имейлът на получателя от офертата. Само един адрес.
• Шаблон за съобщение: изберете едно от запазените си съобщения. То заменя темата и съобщението.
• Език на бутоните в прегледа на офертата: езикът на страницата на офертата, която отваря клиентът ви.
• Тема и Съобщение: променете ги, както искате. Можете да напишете или подобрите съобщението с ИИ.

Връзката към офертата

Имейлът няма прикачен файл. Клиентът ви стига до офертата чрез връзка. Поставете я, където искате, с тези променливи:

• [quote_link]: връзка към страницата на офертата, където клиентът ви може да я приеме или отхвърли.
• [download_link]: връзка към офертата като PDF файл.

Ако съобщението не съдържа нито една от тях, Skileo добавя връзката към страницата на офертата в края на съобщението.

Други променливи вмъкват данните на офертата: [quote_number], [expiration_date] и [company_name] – името на работното ви пространство.

Запазване на обичайното ви съобщение

За да не пишете едно и също съобщение всеки път, запазете го като шаблон в Настройки, раздела Съобщения за оферти. Шаблонът, зададен по подразбиране, попълва панела всеки път, когато изпращате оферта.

Други начини за споделяне на оферта

На страницата на офертата:

• Изтегляне: офертата като PDF файл на езика, избран в Език на документа.
• Отваряне на публичната връзка: страницата, която вижда клиентът ви. Копирайте адреса ѝ, за да я изпратите по друг начин.

Често задавани въпроси