Намиране на финансов документ или плащане

Двата списъка

Отворете Финанси › Общ преглед в менюто. В горната част изберете списък:

• Финансови документи: всеки документ на работното ви пространство. Фактури за продажби, кредитни известия, приходи и фактури за покупки, включително черновите.
• Регистрирани плащания: всяко плащане, записано по тези документи.

Финансови документи

Всеки ред показва:

• Описание: номера и категорията на документа и името на контрагента. Кламер означава, че документът има прикачени файлове. При фактура за продажба или кредитно известие бутонът с окото отваря преглед.
• Дата.
• Сума: + за приход, − за разход, с икона за начина на плащане.
• Контрагент.
• Статус.

Най-новите документи са първи. За да промените документ, щракнете върху номера му.

За да намерите документ:

• Щракнете върху Търсене и въведете част от номера, описанието или вътрешната бележка на документа. Името на контрагента не се търси: използвайте филтъра Контрагенти.
• Щракнете върху Показване на филтрите, за да филтрирате по Период на отчитане, Контрагенти, Категория, Начин на плащане или Тип (приход или разход).

Какво можете да правите с документ

Щракнете върху бутона за действия (⋮) в края на реда:

• Редактиране: отваря формуляра на документа. Фактура за продажба отваря формуляра на фактурата, приход – формуляра на прихода и т.н.
• Записване на плащане: когато все още има дължима сума. Вижте Записване на плащане по фактура за покупка.
• Копиране: копието се показва в списъка.
• Изтриване: документът отива в Кошче, откъдето можете да го възстановите. Вижте Как работи кошчето в Skileo. Фактура за продажба с плащане не може да бъде изтрита.

За да изтриете няколко документа наведнъж, отметнете ги и изберете Изтриване в горната част.

Регистрирани плащания

Всеки ред показва:

• Дата: деня на плащането.
• Сума: + за получени пари, − за платени пари.
• Начин на плащане.
• Свързан запис: записа, който е платен. Щракнете върху него, за да отворите записа в нов раздел.

Щракнете върху Показване на филтрите, за да филтрирате по Тип, Начин на плащане или Валута. В този списък няма търсене.

Щракнете върху бутона за действия (⋮) на плащане:

• Редактиране: променя плащане, което е записано ръчно.
• Изтриване: премахва плащането. Документът отново е дължим.

Добавяне на документ

Щракнете върху Добавяне и изберете:

• Добавяне на приход: вижте Добавяне на приход, който не е фактура за продажба.
• Добавяне на фактура за покупка: вижте Добавяне на фактура за покупка.
• Създаване на фактура: вижте Създаване на фактура за продажба.
• Импорт: приходи или разходи от CSV файл. Вижте Добавяне на приход, който не е фактура за продажба.

Често задавани въпроси