Добавяне на контрагент

Създаване на контрагента

1. Отворете Контрагенти в менюто.
2. Щракнете върху Добавяне, после върху Създаване на контрагент.
3. Попълнете разделите по-долу. Полетата със звездичка са задължителни.
4. Щракнете върху Създаване на контрагент.

Skileo се връща към списъка и контрагентът е готов за използване в офертите и фактурите ви.

Кой е контрагентът

• Вид контрагент: изберете Организация или Частно лице.
• Отношение: Клиент, Доставчик, Клиент и доставчик или Потенциален клиент. Вижте Как работят контрагентите.
• Име на фирмата или Пълно име за частно лице.
• За организация: Номер по ДДС, ЕИК/БУЛСТАТ и Законен представител.
• За частно лице: ЕГН / Личен идентификационен номер.

Можете да добавите и лого. То се показва до името на контрагента в списъка.

Попълване на фирма по номера ѝ по ДДС

1. Въведете Номер по ДДС, например FR123456789.
2. Щракнете върху бутона за търсене в края на полето или натиснете Enter.

Skileo търси фирмата и попълва името и полетата за адрес, които все още са празни. Никога не заменя това, което сте въвели. Това работи за номера по ДДС от Европейския съюз.

Как да се свържете

Показват се в офертите и фактурите, които им изпращате.

• Имейл на компанията и Телефон на компанията за организация, Имейл за контакт и Телефон за връзка за частно лице.
• Адрес, Град, Пощенски код, Област и Държава.

Още опции

Щракнете върху Още опции, за да добавите:

• Описание: бележка за този контрагент.
• Лица за контакт: хората, с които работите там. Щракнете върху Добавяне на лице за контакт и попълнете полетата Име, Връзка, Имейл и Телефон.

Когато изберете този контрагент в оферта, първото лице за контакт попълва името и имейла на получателя, ако те още са празни.

Добавяне на контрагент от оферта или фактура

Не е нужно да излизате от офертата или фактурата си, за да добавите контрагент.

1. Щракнете върху бутона с плюс до полето за клиент или доставчик.
2. Попълнете формуляра в панела, който се отваря.
3. Щракнете върху Създаване на контрагент.

Запазва се в контрагентите ви и се избира тук.

Често задавани въпроси