Προσθήκη συναλλασσόμενου

Δημιουργία του συναλλασσόμενου

1. Επιλέξτε Συναλλασσόμενοι στο μενού.
2. Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου και μετά στο Δημιουργία συναλλασσόμενου.
3. Συμπληρώστε τις παρακάτω ενότητες. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία συναλλασσόμενου.

Το Skileo επιστρέφει στη λίστα και ο συναλλασσόμενος είναι έτοιμος για χρήση στις προσφορές και στα τιμολόγιά σας.

Βασικά στοιχεία

• Τύπος συναλλασσόμενου: επιλέξτε Εταιρεία ή Ιδιώτης.
• Σχέση: Πελάτης, Προμηθευτής, Πελάτης και Προμηθευτής ή Υποψήφιος πελάτης. Δείτε Πώς λειτουργούν οι συναλλασσόμενοι.
• Όνομα εταιρείας ή Ονοματεπώνυμο για έναν ιδιώτη.
• Για μια εταιρεία: τα πεδία Αριθμός ΦΠΑ, Αριθμός μητρώου εταιρείας και Νομικός εκπρόσωπος.
• Για έναν ιδιώτη: το πεδίο ΑΦΜ.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λογότυπο. Εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του συναλλασσόμενου στη λίστα.

Συμπλήρωση εταιρείας από τον αριθμό ΦΠΑ της

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πεδίο Αριθμός ΦΠΑ, για παράδειγμα FR123456789.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης στο τέλος του πεδίου ή πατήστε Enter.

Το Skileo αναζητά την εταιρεία και συμπληρώνει το όνομα και τα πεδία της διεύθυνσης που είναι ακόμη κενά. Δεν αντικαθιστά ποτέ ό,τι πληκτρολογήσατε. Αυτό λειτουργεί για αριθμούς ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εμφανίζονται στις προσφορές και στα τιμολόγια που του στέλνετε.

• Email εταιρείας και Τηλέφωνο εταιρείας για μια εταιρεία, Email επικοινωνίας και Τηλέφωνο επικοινωνίας για έναν ιδιώτη.
• Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομός και Χώρα.

Περισσότερες επιλογές

Κάντε κλικ στο Περισσότερες επιλογές για να προσθέσετε:

• Περιγραφή: μια σημείωση για αυτόν τον συναλλασσόμενο.
• Πρόσωπα επικοινωνίας: τα άτομα με τα οποία συναλλάσσεστε εκεί. Κάντε κλικ στο Προσθήκη προσώπου επικοινωνίας και συμπληρώστε τα πεδία Όνομα, Συσχέτιση, Email και Τηλέφωνο.

Όταν επιλέγετε αυτόν τον συναλλασσόμενο σε μια προσφορά, το πρώτο πρόσωπο επικοινωνίας συμπληρώνει το όνομα και το email του παραλήπτη, αν είναι ακόμη κενά.

Προσθήκη συναλλασσόμενου από προσφορά ή τιμολόγιο

Δεν χρειάζεται να φύγετε από την προσφορά ή το τιμολόγιό σας για να προσθέσετε συναλλασσόμενο.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί συν δίπλα στο πεδίο του πελάτη ή του προμηθευτή.
2. Συμπληρώστε τη φόρμα στο πλαίσιο που ανοίγει.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία συναλλασσόμενου.

Αποθηκεύεται στους συναλλασσόμενούς σας και επιλέγεται εδώ.

Συχνές ερωτήσεις