Äripartneri lisamine

Äripartneri loomine

1. Avage menüüst Äripartnerid.
2. Klõpsake nuppu Lisa uus ja seejärel Loo äripartner.
3. Täitke allpool kirjeldatud jaotised. Tärniga väljad on kohustuslikud.
4. Klõpsake nuppu Loo äripartner.

Skileo naaseb loendisse ja äripartner on valmis kasutamiseks teie hinnapakkumistel ja arvetel.

Põhiandmed

• Äripartneri tüüp: valige Ettevõte või Eraisik.
• Seos: Klient, Tarnija, Klient ja tarnija või Potentsiaalne klient. Vaadake artiklit Kuidas äripartnerid töötavad.
• Ettevõtte nimi või eraisiku puhul Täisnimi.
• Ettevõtte puhul: Käibemaksu number, Ettevõtte identifitseerimisnumber ja Seaduslik esindaja.
• Eraisiku puhul: Isikukood.

Võite lisada ka logo. See on loendis näha äripartneri nime kõrval.

Ettevõtte andmete täitmine käibemaksunumbri järgi

1. Sisestage Käibemaksu number, näiteks FR123456789.
2. Klõpsake välja lõpus olevat otsingunuppu või vajutage Enter.

Skileo otsib ettevõtte üles ja täidab nime ning aadressiväljad, mis on veel tühjad. See ei asenda kunagi seda, mida sisestasite. See toimib Euroopa Liidu käibemaksunumbritega.

Kontaktandmed

Kuvatakse pakkumistel ja arvetel, mille talle saadate.

• Ettevõtte puhul Ettevõtte e-post ja Ettevõtte telefon, eraisiku puhul Kontakt-e-post ja Kontakttelefon.
• Aadress, Linn, Postiindeks, Maakond ja Riik.

Rohkem valikuid

Klõpsake jaotist Rohkem valikuid, et lisada:

• Kirjeldus: märkus selle äripartneri kohta.
• Kontaktisikud: inimesed, kellega seal suhtlete. Klõpsake nuppu Lisa kontaktisik ja täitke nende väljad Nimi, Suhted, E-post ja Telefon.

Kui valite selle äripartneri hinnapakkumisel, täidab esimene kontaktisik saaja nime ja e-posti, kui need on veel tühjad.

Äripartneri lisamine hinnapakkumiselt või arvelt

Äripartneri lisamiseks ei pea te hinnapakkumiselt ega arvelt lahkuma.

1. Klõpsake kliendi või tarnija välja kõrval olevat plussnuppu.
2. Täitke avanevas paneelis vorm.
3. Klõpsake nuppu Loo äripartner.

Salvestatakse teie äripartnerite hulka ja valitakse siin.

Korduma kippuvad küsimused