Добавяне на документи

Добавяне на документ

1. Отворете Документи в менюто.
2. Щракнете върху бутона Добавяне горе вдясно над списъка.
3. Пуснете файл върху страницата или щракнете върху Избор на файлове.
4. Проверете полето Заглавие. Skileo го взема от името на файла.
5. Изберете типа в полето Тип документ.
6. Щракнете върху Запазване.

Документът вече е в Документи. Ако свържете с него служител или кандидат, той е и в профила на този човек.

Добавяне на няколко файла наведнъж

В стъпка 3 пуснете или изберете няколко файла. Всеки файл става отделен документ със собствено заглавие. Проверете всяко заглавие в списъка с файлове.

Типът, етикетите и всичко друго, което изберете, важат за всички документи. Бутонът за запазване показва колко документа ще бъдат добавени.

Ако даден файл не може да бъде запазен, той остава на страницата с причината. Останалите се запазват. Отстранете проблема и запазете отново.

Добавяне на връзка вместо файл

1. Щракнете върху Добавяне на връзка вместо това.
2. Поставете адреса в полето Връзка.
3. Дайте заглавие на документа в полето Заглавие. Връзката няма име на файл, от което да се вземе.

Документът отваря адреса в нов раздел.

Избор или създаване на тип документ

Всеки документ трябва да има тип, например договор или лична карта. Skileo предлага типа, който сте използвали последно.

Ако типът не е в списъка, въведете името му в полето Тип документ и натиснете Enter. Skileo го добавя към типовете на вашето работно пространство и го избира. Можете да управлявате типовете и в раздела Видове документи в настройките.

Другите опции

• Етикети: думи, с които да групирате и намирате документи. Нова дума става етикет на вашето работно пространство.
• Изтича на: за документ с краен срок, например лична карта или разрешително. Вижте Задаване на срок на валидност на документ.
• Къде се показва: служителите или кандидатите, за които е документът.
• В кои софтуерни модули се показва?: софтуерите, в които документът се показва. По подразбиране – софтуерът, в който сте. Този избор се показва само ако работното ви пространство има повече от един софтуер.
• Достъп: дали избраните хора могат да отворят документа. Вижте Споделяне на документ със служител или кандидат.
• Още опции: настройката Само за вас и полето Описание.

Кой може да добавя документи

Потребителят с роля Собственик на фирмата и всеки с роля Член, който има право Запис за модула Документи.

Често задавани въпроси