Chi può vedere e modificare i conti bancari e le transazioni
Il titolare d’azienda può tutto. Un membro con il permesso Banca su Visualizza vede conti e transazioni; su Modifica li collega, sincronizza ed elimina; con Fatturazione su Modifica li abbina.
- Software
- Skileo Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Titolare d’azienda
Il Titolare d’azienda vede ogni conto bancario e ogni transazione e può fare tutto con essi.
Membro
Un Membro ha bisogno del permesso Banca, che il Titolare d’azienda dà in Impostazioni, Membri. Copre sia Conti sia Transazioni.
- Visualizza: vedere Banca nel menu, i conti e le transazioni, filtrare, cercare ed esportare gli elenchi. Anche le schede Liquidità e Da riconciliare della Bacheca.
- Modifica: anche aggiungere, collegare, ricollegare, modificare ed eliminare conti, sincronizzare ed eliminare transazioni.
- Per abbinare una transazione, creare un record da essa o annullare un abbinamento: Banca e Fatturazione, entrambi impostati su Modifica. Lo stesso vale per Abbina a una transazione su una fattura.
Un pulsante che non può usare non compare.
Altri permessi usati dalle schermate della banca
- Per aggiungere un contatto dal modulo del record, con il pulsante più: Contatti impostato su Modifica.
- Per scegliere un conto bancario nei dati di pagamento di una fattura o di una spesa: Banca impostato su Visualizza. Consulta Chi può vedere e modificare le finanze e le fatture.
Domande frequenti
Perché un membro non vede Abbina come pagamento?
Gli serve il permesso Fatturazione impostato su Modifica oltre a Banca.
Un membro può ripristinare un conto o una transazione eliminati?
Sì, con il permesso Banca impostato su Modifica. Consulta Ripristinare un elemento eliminato.
I miei clienti o i miei dipendenti vedono la mia banca?
No. Solo le coordinate bancarie che metti su una fattura o su un preventivo.