Ki láthatja és módosíthatja a bankszámlákat és a tranzakciókat
Az Üzlettulajdonos mindent megtehet. A Tagnak a Bank jogosultság kell: Megtekintés a betekintéshez, Szerkesztés a csatlakoztatáshoz és törléshez, a párosításhoz pedig Számlázás Szerkesztés is.
- Szoftver
- Skileo Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Üzlettulajdonos
Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó minden bankszámlát és tranzakciót lát, és mindent megtehet velük.
Tag
A Tag szerepkörű felhasználónak a Bank jogosultság kell, amelyet az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó ad meg a Beállítások menüpont Tagok lapján. Ez a Fiókok és a Tranzakciók oldalra is vonatkozik.
- Megtekintés: látja a menüben a Bank menüpontot, a bankszámlákat és a tranzakciókat, szűrheti, keresheti és exportálhatja a listákat. Látja a Vezérlőpult oldalon a Pénzeszközök és az Egyeztetendő kártyát is.
- Szerkesztés: emellett hozzáadhat, csatlakoztathat, újracsatlakoztathat, módosíthat és törölhet bankszámlákat, szinkronizálhat, és törölhet tranzakciókat.
- Tranzakció párosításához, tétel létrehozásához belőle vagy párosítás visszavonásához: a Bank és a Számlázás jogosultság, mindkettő Szerkesztés szinten. Ugyanez érvényes egy számlán a Párosítás tranzakcióval lehetőségre.
Az a gomb, amelyet nem használhat, nem jelenik meg.
A banki képernyők által használt más jogosultságok
- Üzleti partner hozzáadásához a tétel űrlapjáról, a plusz gombbal: az Üzleti partnerek jogosultság Szerkesztés szinten.
- Bankszámla kiválasztásához egy számla vagy költség fizetési adatai között: a Bank jogosultság Megtekintés szinten. Lásd: Ki láthatja és módosíthatja a pénzügyeket és a számlákat.
Gyakori kérdések
Miért nem látja egy Tag a Párosítás kifizetésként lehetőséget?
A Bank mellett a Számlázás jogosultságának is Szerkesztés szintre kell állítva lennie.
Visszaállíthat egy Tag egy törölt bankszámlát vagy tranzakciót?
Igen, ha a Bank jogosultsága Szerkesztés szintre van állítva. Lásd: Törölt elem visszaállítása.
Látják az ügyfeleim vagy a munkatársaim a bankomat?
Nem. Csak azokat a banki adatokat, amelyeket egy számlára vagy árajánlatra tesz.