Qui peut voir et modifier les comptes bancaires et les transactions

Chef d’entreprise

Le Chef d’entreprise voit chaque compte bancaire et chaque transaction et peut tout faire avec eux.

Membre

Un Membre a besoin du droit Banque, que le Chef d’entreprise donne dans Réglages, Membres. Il couvre à la fois Comptes et Transactions.

• Lecture : voir Banque dans le menu, les comptes et les transactions, filtrer, chercher et exporter les listes. Aussi les cartes Trésorerie et À rapprocher du Tableau de bord.
• Modification : aussi ajouter, connecter, reconnecter, modifier et supprimer des comptes, synchroniser, et supprimer des transactions.
• Pour rapprocher une transaction, créer un document à partir d’elle ou annuler un rapprochement : les droits Banque et Facturation, tous deux réglés sur Modification. Il en va de même pour Rapprocher d’une transaction sur une facture.

Un bouton qu’il ne peut pas utiliser n’apparaît pas.

Autres droits utilisés par les écrans bancaires

• Pour ajouter un contact depuis le formulaire du document, avec le bouton plus : le droit Contacts réglé sur Modification.
• Pour choisir un compte bancaire dans les informations de paiement d’une facture ou d’une dépense : le droit Banque réglé sur Lecture. Consultez Qui peut voir et modifier les finances et les factures.

Questions fréquentes