Wer Bankkonten und Transaktionen sehen und ändern kann
Der Geschäftsinhaber kann alles. Ein Mitglied braucht die Berechtigung Bank: Ansehen zum Sehen, Bearbeiten zum Verbinden, Synchronisieren und Löschen, zum Zuordnen Rechnungsstellung: Bearbeiten.
- Software
- Skileo Buchhaltung
- Wer das tun kann
- Geschäftsinhaber, Mitglied
- Aktualisiert
Geschäftsinhaber
Der Geschäftsinhaber sieht jedes Bankkonto und jede Transaktion und kann damit alles tun.
Mitglied
Ein Mitglied braucht die Berechtigung Bank, die der Geschäftsinhaber unter Einstellungen, Mitglieder vergibt. Sie gilt für Konten und Transaktionen.
- Ansehen: Bank im Menü, die Konten und die Transaktionen sehen, die Listen filtern, durchsuchen und exportieren. Außerdem die Karten Liquidität und Abzugleichen im Dashboard.
- Bearbeiten: außerdem Konten hinzufügen, verbinden, erneut verbinden, ändern und löschen, synchronisieren und Transaktionen löschen.
- Um eine Transaktion zuzuordnen, einen Eintrag daraus anzulegen oder eine Zuordnung aufzuheben: Bank und Rechnungsstellung, beide auf Bearbeiten. Dasselbe gilt für Einer Transaktion zuordnen in einer Rechnung.
Eine Schaltfläche, die es nicht verwenden darf, wird nicht angezeigt.
Weitere Berechtigungen, die die Bankseiten nutzen
- Um mit der Plus-Schaltfläche aus dem Eintragsformular einen Kontakt hinzuzufügen: Geschäftspartner auf Bearbeiten.
- Um in den Zahlungsangaben einer Rechnung oder Ausgabe ein Bankkonto zu wählen: Bank auf Ansehen. Lesen Sie dazu Wer Finanzen und Rechnungen sehen und ändern kann.
Häufige Fragen
Warum sieht ein Mitglied Als Zahlung zuordnen nicht?
Es braucht Rechnungsstellung auf Bearbeiten, zusätzlich zu Bank.
Kann ein Mitglied ein gelöschtes Konto oder eine gelöschte Transaktion wiederherstellen?
Ja, mit Bank auf Bearbeiten. Lesen Sie dazu Gelöschten Eintrag wiederherstellen.
Sehen meine Kunden oder Mitarbeiter meine Bank?
Nein. Nur die Bankverbindung, die Sie auf eine Rechnung oder ein Angebot setzen.