Kdo může vidět a měnit bankovní účty a transakce
Vlastník firmy může vše. Člen potřebuje oprávnění Banka: Zobrazit, aby viděl účty a transakce, Upravit k připojení, synchronizaci a mazání, a k párování navíc Upravit pro Fakturaci.
- Software
- Skileo Účetnictví
- Kdo to může udělat
- Vlastník firmy, Člen
- Aktualizováno
Vlastník firmy
Uživatel s rolí Vlastník firmy vidí každý bankovní účet a každou transakci a může s nimi dělat vše.
Člen
Uživatel s rolí Člen potřebuje oprávnění pro část Banka, které uděluje uživatel s rolí Vlastník firmy v části Nastavení, na kartě Členové. Platí pro Účty i Transakce.
- Zobrazit: vidí položku Banka v menu, účty a transakce, filtruje, prohledává a exportuje seznamy. Vidí také karty Hotovost a K párování v části Ovládací panel.
- Upravit: navíc přidává, připojuje, znovu připojuje, mění a maže účty, synchronizuje a maže transakce.
- Ke spárování transakce, vytvoření záznamu z ní nebo zrušení spárování: oprávnění Upravit pro část Banka i pro část Fakturace. Totéž platí pro Spárovat s transakcí u faktury.
Tlačítko, které nesmí použít, se nezobrazí.
Další oprávnění, která bankovní obrazovky používají
- K přidání obchodního partnera z formuláře záznamu tlačítkem plus: oprávnění Upravit pro část Obchodní partneři.
- K výběru bankovního účtu v platebních údajích faktury nebo výdaje: oprávnění Zobrazit pro část Banka. Viz Kdo může vidět a měnit finance a faktury.
Časté otázky
Proč člen nevidí Spárovat jako platbu?
Kromě oprávnění pro část Banka potřebuje i oprávnění Upravit pro část Fakturace.
Může člen obnovit smazaný účet nebo transakci?
Ano, s oprávněním Upravit pro část Banka. Viz Obnovení smazané položky.
Vidí moji klienti nebo zaměstnanci moji banku?
Ne. Jen bankovní údaje, které uvedete na faktuře nebo nabídce.