Kto môže vidieť a meniť bankové účty a transakcie

Majiteľ firmy

Používateľ s rolou Majiteľ firmy vidí každý bankový účet a každú transakciu a môže s nimi robiť všetko.

Člen

Používateľ s rolou Člen potrebuje oprávnenie pre sekciu Banka, ktoré udeľuje používateľ s rolou Majiteľ firmy v sekcii Nastavenia, na karte Členovia. Platí pre Účty aj Transakcie.

• Zobraziť: vidí položku Banka v menu, účty a transakcie, filtruje, prehľadáva a exportuje zoznamy. Vidí aj karty Hotovosť a Na párovanie na stránke Nástenka.
• Upraviť: navyše pridáva, pripája, znova pripája, mení a odstraňuje účty, synchronizuje a odstraňuje transakcie.
• Na spárovanie transakcie, vytvorenie záznamu z nej alebo zrušenie spárovania: oprávnenie Upraviť pre sekciu Banka aj pre sekciu Fakturácia. To isté platí pre Spárovať s transakciou pri faktúre.

Tlačidlo, ktoré nesmie použiť, sa nezobrazí.

Ďalšie oprávnenia, ktoré bankové obrazovky používajú

• Na pridanie obchodného partnera z formulára záznamu tlačidlom plus: oprávnenie Upraviť pre sekciu Obchodní partneri.
• Na výber bankového účtu v platobných údajoch faktúry alebo výdavku: oprávnenie Zobraziť pre sekciu Banka. Pozrite si článok Kto môže vidieť a meniť financie a faktúry.

Časté otázky