Come funziona l’elenco dei conti bancari

Banca, Conti elenca i tuoi conti bancari con banca, IBAN, valuta e saldo. Un conto collegato mostra anche fino a quando dura il collegamento e quando è stato sincronizzato l’ultima volta.

Aprire l’elenco

Apri Banca nel menu di Contabilità, poi Conti. L’elenco Conti bancari mostra i tuoi conti, dal più recente.

Un conto è collegato alla tua banca, così Skileo ne recupera le transazioni, oppure aggiunto a mano, per le coordinate bancarie sulle tue fatture e sui tuoi preventivi. Consulta Collegare un conto bancario e Aggiungere un conto bancario a mano.

Cosa vedi nell’elenco

Ogni riga mostra:

Nome: un’icona verde a forma di link per un conto collegato (Conto bancario collegato), rossa quando il collegamento è terminato (Conto bancario scollegato). Sotto il nome, Collegato fino al: e una data, oppure in rosso Collegamento scaduto il: e una data.
Banca, IBAN, BIC e Valuta.
Saldo: quanto ha comunicato la tua banca l’ultima volta, in verde o in rosso, e sotto la data dell’ultima sincronizzazione. Un conto aggiunto a mano mostra sempre 0.

Clicca sul titolo di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella colonna. Usa il pulsante delle colonne per mostrare o nascondere le colonne.

Trovare un conto

Clicca su Cerca e scrivi una parte del nome, della banca o dell’IBAN.
Clicca su Mostra filtri per mostrare una sola Valuta.

Cosa puoi fare da una riga

Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) alla fine di una riga:

Modifica: modificare i dati del conto.
Sincronizza: ottenere le sue ultime transazioni, finché dura il collegamento. Consulta Ottenere le ultime transazioni bancarie.
Ricollega: quando il collegamento è terminato, dare di nuovo il tuo consenso.
Vedi transazioni: per alcuni conti collegati, apre Transazioni su quel conto. Per gli altri, apri Transazioni e usa il filtro Conto bancario.
Elimina: il conto va nel Cestino.

Eliminare un conto

Clicca su Elimina nel menu del conto, oppure spunta più conti e clicca su Elimina sopra l’elenco.
Scegli se eliminare anche le transazioni, con l’interruttore Elimina le transazioni associate. È attivo a meno che tu non lo disattivi.
Conferma.

Con Elimina le transazioni associate attivo, anche le transazioni del conto vanno nel Cestino, comprese quelle abbinate a una fattura o a una spesa. Se in seguito svuoti il cestino, vengono eliminati anche i pagamenti registrati da quegli abbinamenti. Per conservare i tuoi abbinamenti, disattivalo.

Eliminare un conto in Skileo non revoca il tuo consenso presso la banca.

Esportare l’elenco

Clicca su Esporta, spunta le colonne che vuoi e clicca su Conferma. Skileo scarica un file CSV con i conti dell’elenco così come è filtrato.

Domande frequenti

Come aggiungo un conto?

Clicca su Aggiungi nuovo, poi su Collega conto bancario o su Crea conto bancario.

Perché un conto collegato mostra una data in rosso?

Il suo collegamento è terminato: il tuo consenso presso la banca dura un tempo limitato. Clicca su Ricollega nel suo menu. Consulta Collegare un conto bancario.

Dove altro vedo i miei saldi?

Nella Bacheca di Contabilità, la scheda Liquidità somma i tuoi saldi e mostra l’ultima sincronizzazione.