Banka hesaplarını ve işlemleri kimler görebilir ve değiştirebilir

İşletme sahibi

İşletme sahibi rolündeki kullanıcı her banka hesabını ve işlemi görür ve bunlar üzerinde her şeyi yapabilir.

Üye

Üye rolündeki kullanıcının Banka iznine ihtiyacı vardır. Bu izni İşletme sahibi rolündeki kullanıcı Ayarlar bölümündeki Üyeler sekmesinden verir. İzin hem Hesaplar hem de İşlemler sayfasını kapsar.

• Görüntüle: menüde Banka sayfasını, hesapları ve işlemleri görmek; listeleri filtrelemek, aramak ve dışa aktarmak. Ayrıca Kontrol Paneli sayfasının Nakit ve Mutabakat bekleyen kartları.
• Düzenle: ayrıca hesap eklemek, bağlamak, yeniden bağlamak, değiştirmek ve silmek, senkronize etmek ve işlemleri silmek.
• Bir işlemi eşleştirmek, ondan kayıt oluşturmak veya bir eşleşmeyi geri almak için: Banka ve Faturalama izinleri, ikisi de Düzenle olarak ayarlanmış. Bir faturadaki İşlemle eşleştir seçeneği için de aynısı geçerlidir.

Kullanamayacağı bir düğme görünmez.

Banka ekranlarının kullandığı diğer izinler

• Kayıt formundan artı düğmesiyle iş ortağı eklemek için: İş ortakları izni Düzenle olarak ayarlanmış olmalıdır.
• Bir faturanın veya giderin ödeme bilgilerinde banka hesabı seçmek için: Banka izni Görüntüle olarak ayarlanmış olmalıdır. Finansal verileri ve faturaları kimler görebilir ve değiştirebilir makalesine bakın.

Sık sorulan sorular