Quem pode ver e alterar as contas bancárias e as transações
O empresário pode fazer tudo. Um membro precisa da permissão Banco: Ver para consultar contas e transações, Editar para ligar, sincronizar e eliminar, e também Faturação em Editar para conciliar.
- Software
- Skileo Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Empresário
O Empresário vê todas as contas bancárias e transações e pode fazer tudo com elas.
Membro
Um Membro precisa da permissão Banco, que o Empresário dá em Configurações, Membros. Abrange tanto Contas como Transações.
- Ver: ver Banco no menu, as contas e as transações, filtrar, pesquisar e exportar as listas. Também os cartões Tesouraria e Por conciliar do Painel de controlo.
- Editar: também adicionar, ligar, voltar a ligar, alterar e eliminar contas, sincronizar, e eliminar transações.
- Para conciliar uma transação, criar um registo a partir dela ou anular uma conciliação: as permissões Banco e Faturação, ambas definidas como Editar. O mesmo vale para Conciliar com transação numa fatura.
Um botão que não pode usar não aparece.
Outras permissões que os ecrãs do banco usam
- Para adicionar um contacto a partir do formulário do registo, com o botão mais: a permissão Contactos definida como Editar.
- Para escolher uma conta bancária nos dados de pagamento de uma fatura ou despesa: a permissão Banco definida como Ver. Consulte Quem pode ver e alterar as finanças e as faturas.
Perguntas frequentes
Porque é que um membro não vê Conciliar como pagamento?
Precisa da permissão Faturação definida como Editar, além de Banco.
Um membro pode restaurar uma conta ou uma transação eliminada?
Sim, com a permissão Banco definida como Editar. Consulte Restaurar um item eliminado.
Os meus clientes ou funcionários veem o meu banco?
Não. Só os dados bancários que põe numa fatura ou num orçamento.