Banca
Collega i tuoi conti bancari, ottieni le loro transazioni e abbina ognuna alla fattura, alla spesa o all’entrata che paga.
9 articoli · Ultimo aggiornamento: 9 nov 2026
Come funziona l’elenco dei conti bancariBanca, Conti elenca i tuoi conti bancari con banca, IBAN, valuta e saldo. Un conto collegato mostra anche fino a quando dura il collegamento e quando è stato sincronizzato l’ultima volta.Collegare un conto bancarioIn Banca, Conti, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Collega conto bancario. Scegli paese, banca e periodo da recuperare, dai il consenso sulla pagina della tua banca, e Skileo ottiene le transazioni.Aggiungere un conto bancario a manoIn Banca, Conti, clicca su Aggiungi nuovo, poi su Crea conto bancario, e inserisci titolo, banca, IBAN e valuta. Usalo per le coordinate bancarie su fatture e preventivi. Non ha transazioni.Ottenere le ultime transazioni bancarieSkileo ottiene le transazioni di un conto collegato quando lo colleghi e ogni volta che clicchi su Sincronizza. In Transazioni, Sincronizza transazioni aggiorna tutti i conti collegati insieme.Come funziona l’elenco delle transazioniBanca, Transazioni elenca il denaro in entrata e in uscita dai tuoi conti collegati. Ogni riga è abbinata o non abbinata. Filtralo, cercalo ed esportalo, e abbina ogni riga dal suo menu.Abbinare una transazione a una fattura o a una spesaClicca su Abbina come pagamento nel menu di una transazione, scegli la fattura, la spesa o l’entrata che paga, un pagamento nuovo o esistente, e salva. L’importo pagato del documento si aggiorna.Creare un’entrata o una spesa da una transazionePer una riga bancaria senza documento in Skileo, clicca su Aggiungi un nuovo record in Finanze, scegli la categoria e il contatto, inserisci il numero del documento e salva. Il nuovo record è pagato.Annullare un abbinamento o eliminare una transazioneClicca su Annulla abbinamento su una riga abbinata: il pagamento creato viene tolto. Solo le righe non abbinate si possono eliminare. Vanno nel Cestino e non vengono più recuperate dalla banca.Chi può vedere e modificare i conti bancari e le transazioniIl titolare d’azienda può tutto. Un membro con il permesso Banca su Visualizza vede conti e transazioni; su Modifica li collega, sincronizza ed elimina; con Fatturazione su Modifica li abbina.