Cine poate vedea și modifica conturile bancare și tranzacțiile

Proprietar de afacere

Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere vede fiecare cont bancar și fiecare tranzacție și poate face totul cu ele.

Membru

Un utilizator cu rolul Membru are nevoie de permisiunea pentru modulul Bancă, pe care o dă utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere în Setări, fila Membri. Ea acoperă atât Conturi, cât și Tranzacții.

• Vizualizare: vede Bancă în meniu, conturile și tranzacțiile, filtrează, caută și exportă listele. De asemenea, cardurile Trezorerie și De asociat din Panou de control.
• Editare: în plus, adaugă, conectează, reconectează, modifică și șterge conturi, sincronizează și șterge tranzacții.
• Pentru a asocia o tranzacție, a crea o înregistrare din ea sau a anula o asociere: permisiunile pentru modulele Bancă și Facturare, ambele setate la Editare. La fel pentru Asociați cu o tranzacție pe o factură.

Un buton pe care nu are voie să îl folosească nu apare.

Alte permisiuni folosite de ecranele bancare

• Pentru a adăuga un partener din formularul înregistrării, cu butonul plus: permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Editare.
• Pentru a alege un cont bancar în datele de plată ale unei facturi sau cheltuieli: permisiunea pentru modulul Bancă setată la Vizualizare. Consultați Cine poate vedea și modifica finanțele și facturile.

Întrebări frecvente