Wie bankrekeningen en transacties kan zien en wijzigen
De Bedrijfseigenaar kan alles. Een Lid heeft het recht Bank nodig: Bekijken om te zien, Bewerken om rekeningen te koppelen, synchroniseren en verwijderen, en ook Facturatie op Bewerken om te matchen.
- Software
- Skileo Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Bedrijfseigenaar
De Bedrijfseigenaar ziet elke bankrekening en transactie en kan er alles mee doen.
Lid
Een Lid heeft het recht Bank nodig, dat de Bedrijfseigenaar geeft in Instellingen, Leden. Het geldt zowel voor Accounts als voor Transacties.
- Bekijken: Bank in het menu, de rekeningen en de transacties zien, de lijsten filteren, doorzoeken en exporteren. Ook de kaarten Liquide middelen en Af te stemmen van het Dashboard.
- Bewerken: ook rekeningen toevoegen, koppelen, opnieuw koppelen, wijzigen en verwijderen, synchroniseren, en transacties verwijderen.
- Om een transactie te koppelen, er een record van te maken of een koppeling ongedaan te maken: Bank en Facturatie, allebei op Bewerken. Hetzelfde geldt voor Koppelen aan transactie op een factuur.
Een knop die iemand niet mag gebruiken, wordt niet getoond.
Andere rechten die de bankschermen gebruiken
- Om met de plusknop een relatie toe te voegen vanuit het recordformulier: Relaties op Bewerken.
- Om een bankrekening te kiezen in de betaalgegevens van een factuur of uitgave: Bank op Bekijken. Zie Wie financiën en facturen kan zien en wijzigen.
Veelgestelde vragen
Waarom ziet een Lid Koppelen als betaling niet?
Het lid heeft Facturatie op Bewerken nodig, naast Bank.
Kan een Lid een verwijderde rekening of transactie herstellen?
Ja, met Bank op Bewerken. Zie Een verwijderd item herstellen.
Zien mijn klanten of medewerkers mijn bank?
Nee. Alleen de bankgegevens die je op een factuur of offerte zet.