Kto może widzieć i zmieniać konta bankowe i transakcje
Właściciel firmy może wszystko. Członek potrzebuje uprawnienia Bank: Podgląd, aby widzieć konta i transakcje, Edycja, aby łączyć, synchronizować i usuwać, a do dopasowania też Edycja dla Fakturowania.
- Oprogramowanie
- Skileo Księgowość
- Kto może to zrobić
- Właściciel firmy, Członek
- Zaktualizowano
Właściciel firmy
Użytkownik z rolą Właściciel firmy widzi każde konto bankowe i każdą transakcję i może robić z nimi wszystko.
Członek
Użytkownik z rolą Członek potrzebuje uprawnienia do sekcji Bank, które nadaje użytkownik z rolą Właściciel firmy w sekcji Ustawienia, na karcie Członkowie. Obejmuje ono zarówno Konta, jak i Transakcje.
- Podgląd: widzi Bank w menu, konta i transakcje, filtruje, przeszukuje i eksportuje listy. Widzi też karty Środki i Do uzgodnienia w sekcji Kokpit.
- Edycja: dodatkowo dodaje, łączy, łączy ponownie, zmienia i usuwa konta, synchronizuje i usuwa transakcje.
- Aby dopasować transakcję, utworzyć z niej dokument lub cofnąć dopasowanie: uprawnienie Edycja do sekcji Bank i do sekcji Fakturowanie. To samo dotyczy opcji Dopasuj do transakcji na fakturze.
Przycisk, którego nie może używać, się nie pokazuje.
Inne uprawnienia używane przez ekrany banku
- Aby dodać kontrahenta z formularza dokumentu przyciskiem z plusem: uprawnienie Edycja do sekcji Kontrahenci.
- Aby wybrać konto bankowe w danych płatności faktury lub wydatku: uprawnienie Podgląd do sekcji Bank. Zobacz Kto może widzieć i zmieniać finanse i faktury.
Częste pytania
Dlaczego członek nie widzi opcji Dopasuj jako płatność?
Potrzebuje uprawnienia Edycja do sekcji Fakturowanie, a także do sekcji Bank.
Czy członek może przywrócić usunięte konto lub transakcję?
Tak, z uprawnieniem Edycja do sekcji Bank. Zobacz Przywracanie usuniętego elementu.
Czy moi klienci lub pracownicy widzą mój bank?
Nie. Tylko dane bankowe, które umieszczasz na fakturze lub ofercie.