Кой може да вижда и променя банковите сметки и транзакциите
Собственикът на фирмата може всичко. Член има нужда от право Банка: Преглед, за да вижда, Редактиране, за да свързва, синхронизира и изтрива, а за съпоставяне – и Фактуриране с Редактиране.
- Софтуер
- Skileo Счетоводство
- Кой може да направи това
- Собственик на фирмата, Член
- Актуализирано
Собственик на фирмата
Потребителят с роля Собственик на фирмата вижда всяка банкова сметка и транзакция и може да прави всичко с тях.
Член
Потребител с роля Член има нужда от право за модула Банка, което потребителят с роля Собственик на фирмата дава в Настройки, раздела Членове. То обхваща и Банкови сметки, и Транзакции.
- Преглед: вижда Банка в менюто, сметките и транзакциите, филтрира, търси и експортира списъците. Също картите Наличности и За съпоставяне на Табло.
- Редактиране: освен това добавя, свързва, свързва повторно, променя и изтрива сметки, синхронизира и изтрива транзакции.
- За да съпостави транзакция, да създаде запис от нея или да отмени съпоставяне: правото за модулите Банка и Фактуриране трябва да е Редактиране и за двата. Същото важи за Съпоставяне с транзакция във фактура.
Бутон, който не може да използва, не се показва.
Други права, които банковите екрани използват
- За да добави контрагент от формата на записа, с бутона плюс: правото за модула Контрагенти трябва да е Редактиране.
- За да избере банкова сметка в данните за плащане на фактура или разход: правото за модула Банка трябва да е Преглед. Вижте Кой може да вижда и променя финансите и фактурите.
Често задавани въпроси
Защо Член не вижда „Съпоставяне като плащане“?
Освен Банка правото му за модула Фактуриране също трябва да е Редактиране.
Може ли Член да възстанови изтрита сметка или транзакция?
Да, когато правото му за модула Банка е Редактиране. Вижте Възстановяване на изтрит елемент.
Виждат ли клиентите или служителите ми банката ми?
Не. Само банковите данни, които поставите във фактура или оферта.