Ποιος μπορεί να δει και να αλλάξει τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές
Ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης κάνει τα πάντα. Ένα Μέλος χρειάζεται το δικαίωμα Τράπεζα: Προβολή για θέαση, Επεξεργασία για σύνδεση, συγχρονισμό και διαγραφή, και Τιμολόγηση σε Επεξεργασία για ταίριασμα.
- Λογισμικό
- Skileo Λογιστήριο
- Ποιος μπορεί να το κάνει
- Ιδιοκτήτης επιχείρησης, Μέλος
- Ενημερώθηκε
Ιδιοκτήτης επιχείρησης
Ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης βλέπει κάθε τραπεζικό λογαριασμό και κάθε συναλλαγή και μπορεί να κάνει τα πάντα με αυτούς.
Μέλος
Ένα Μέλος χρειάζεται το δικαίωμα Τράπεζα, το οποίο δίνει ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης στις Ρυθμίσεις, στην καρτέλα Μέλη. Καλύπτει και τους Λογαριασμοί και τις Συναλλαγές.
- Προβολή: βλέπει την επιλογή Τράπεζα στο μενού, τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές, φιλτράρει, αναζητά και εξάγει τις λίστες. Επίσης τις κάρτες Ταμείο και Προς συμφωνία στη σελίδα Πίνακας Ελέγχου.
- Επεξεργασία: επιπλέον προσθέτει, συνδέει, επανασυνδέει, αλλάζει και διαγράφει λογαριασμούς, συγχρονίζει και διαγράφει συναλλαγές.
- Για να αντιστοιχίσει μια συναλλαγή, να δημιουργήσει εγγραφή από αυτήν ή να αναιρέσει μια αντιστοίχιση: Τράπεζα και Τιμολόγηση, και τα δύο σε επίπεδο Επεξεργασία. Το ίδιο ισχύει για την επιλογή Αντιστοίχιση με συναλλαγή σε ένα τιμολόγιο.
Ένα κουμπί που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δεν εμφανίζεται.
Άλλα δικαιώματα που χρησιμοποιούν οι οθόνες της τράπεζας
- Για να προσθέσει συναλλασσόμενο από τη φόρμα της εγγραφής, με το κουμπί συν: το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι σε επίπεδο Επεξεργασία.
- Για να επιλέξει τραπεζικό λογαριασμό στα στοιχεία πληρωμής ενός τιμολογίου ή μιας δαπάνης: το δικαίωμα Τράπεζα σε επίπεδο Προβολή. Δείτε Ποιος μπορεί να δει και να αλλάξει τα οικονομικά και τα τιμολόγια.
Συχνές ερωτήσεις
Γιατί ένα Μέλος δεν βλέπει την επιλογή Αντιστοίχιση ως πληρωμή;
Χρειάζεται το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Επεξεργασία, εκτός από το Τράπεζα.
Μπορεί ένα Μέλος να επαναφέρει έναν διαγραμμένο λογαριασμό ή μια διαγραμμένη συναλλαγή;
Ναι, με το δικαίωμα Τράπεζα σε επίπεδο Επεξεργασία. Δείτε Επαναφορά διαγραμμένου στοιχείου.
Βλέπουν οι πελάτες ή οι εργαζόμενοί μου την τράπεζά μου;
Όχι. Μόνο τα τραπεζικά στοιχεία που βάζετε σε ένα τιμολόγιο ή μια προσφορά.