Quién puede ver y cambiar las cuentas bancarias y las transacciones
El empresario puede hacerlo todo. Un miembro necesita el permiso Banco: Ver para consultar cuentas y movimientos, Editar para conectar, sincronizar y borrar, y Facturación en Editar para conciliar.
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- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
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Empresario
El Empresario ve todas las cuentas bancarias y transacciones y puede hacerlo todo con ellas.
Miembro
Un Miembro necesita el permiso Banco, que el Empresario da en Ajustes, Miembros. Cubre a la vez Cuentas y Transacciones.
- Ver: ver Banco en el menú, las cuentas y las transacciones, filtrar, buscar en las listas y exportarlas. También las tarjetas Tesorería y Por conciliar del Escritorio.
- Editar: además, añadir, conectar, volver a conectar, cambiar y eliminar cuentas, sincronizar, y eliminar transacciones.
- Para conciliar una transacción, crear un registro a partir de ella o deshacer una conciliación: los permisos Banco y Facturación, los dos con el nivel Editar. Lo mismo vale para Conciliar con una transacción en una factura.
Un botón que no puede usar no aparece.
Otros permisos que usan las pantallas del banco
- Para añadir un contacto desde el formulario del registro, con el botón más: el permiso Contactos con el nivel Editar.
- Para elegir una cuenta bancaria en los datos de pago de una factura o un gasto: el permiso Banco con el nivel Ver. Consulte Quién puede ver y cambiar las finanzas y las facturas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un miembro no ve Conciliar como pago?
Necesita el permiso Facturación con el nivel Editar, además de Banco.
¿Puede un miembro restaurar una cuenta o una transacción eliminada?
Sí, con el permiso Banco con el nivel Editar. Consulte Restaurar un elemento eliminado.
¿Mis clientes o mis empleados ven mi banco?
No. Solo los datos bancarios que usted pone en una factura o un presupuesto.