Kdo lahko vidi in spreminja bančne račune in transakcije

Lastnik podjetja

Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja vidi vsak bančni račun in vsako transakcijo in lahko z njimi naredi vse.

Član

Uporabnik z vlogo Član potrebuje dovoljenje za razdelek Banka, ki ga dodeli uporabnik z vlogo Lastnik podjetja v razdelku Nastavitve, na zavihku Člani. Zajema tako Računi kot Transakcije.

• Ogled: vidi razdelek Banka v meniju, bančne račune in transakcije ter filtrira, išče po seznamih in jih izvaža. Vidi tudi kartici Denarna sredstva in Za uskladitev v razdelku Nadzorna plošča.
• Urejanje: lahko tudi dodaja, povezuje, znova povezuje, spreminja in briše bančne račune, sinhronizira ter briše transakcije.
• Za usklajevanje transakcije, ustvarjanje zapisa iz nje ali razveljavitev uskladitve: dovoljenje Urejanje za razdelka Banka in Računi. Enako velja za Uskladi s transakcijo na računu.

Gumb, ki ga ne sme uporabljati, ni prikazan.

Druga dovoljenja, ki jih uporabljajo bančni zasloni

• Za dodajanje poslovnega partnerja iz obrazca zapisa, z gumbom plus: dovoljenje za razdelek Poslovni partnerji z ravnjo Urejanje.
• Za izbiro bančnega računa v plačilnih podatkih računa ali stroška: dovoljenje za razdelek Banka z ravnjo Ogled. Preberite članek Kdo lahko vidi in spreminja finance in račune.

Pogosta vprašanja