Comment fonctionnent les contacts

Ce qu’est un contact

Un contact est une société ou un particulier avec qui vous travaillez : un client, un fournisseur ou un prospect. Ses informations, comme le nom, le numéro de TVA et l’adresse, sont imprimées sur les devis et les factures que vous lui envoyez.

Ouvrez Contacts dans le menu de Comptabilité.

Clients, fournisseurs et prospects

Chaque contact a une Relation. Elle détermine où vous pouvez choisir le contact :

• Client : sur vos devis et vos factures de vente.
• Fournisseur : sur vos factures d’achat.
• Client et fournisseur : partout.
• Prospect : quelqu’un avec qui vous ne travaillez pas encore. Vous pouvez lui envoyer un devis ou une facture.

Vous pouvez choisir n’importe quel contact sur une facture d’achat ou une recette, quelle que soit sa Relation.

Ce que vous voyez dans la liste

Chaque ligne affiche :

• Nom : le logo ou les initiales du contact et son nom. Cliquez dessus pour modifier le contact.
• Type : la Relation.
• Numéro de TVA.
• Adresse : l’adresse, avec le pays en dessous.
• Représentant : le représentant légal d’une société.

La liste est triée par nom.

Trouver un contact

• Cliquez sur Rechercher et saisissez une partie du nom.
• Cliquez sur Afficher les filtres pour n’afficher qu’un seul Type de relation ou un seul Pays. Sous Pays, choisissez Non défini pour trouver les contacts enregistrés sans pays.
• Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier la liste selon cette colonne.
• Utilisez le bouton des colonnes pour afficher ou masquer des colonnes.

Les deux contacts que Skileo ajoute

Chaque espace de travail a deux contacts dès le départ : « Vente sans facture » et « Achat sans facture ». Utilisez-les pour l’argent qui entre ou qui sort sans facture, par exemple un petit achat payé en espèces. Ils ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Il s’agit d’un contact système par défaut, qui ne peut pas être modifié.

Questions fréquentes