Qui peut voir et modifier les contacts
Le chef d’entreprise peut tout faire avec les contacts. Un membre a besoin du droit Contacts. Sans le droit Coordonnées, l’e-mail et le téléphone des personnes de contact sont masqués.
- Logiciel
- Comptabilité
- Qui peut le faire
- Chef d’entreprise, Membre
- Mis à jour
Chef d’entreprise
Le Chef d’entreprise peut voir tous les contacts et tout faire avec eux.
Membre
Un Membre a besoin de droits, que le Chef d’entreprise donne dans Réglages, Membres.
- Pour voir la liste des contacts : le droit Contacts réglé sur Lecture.
- Pour ajouter, modifier, importer et supprimer des contacts : le droit Contacts réglé sur Écriture. Cela affiche aussi le bouton plus qui ajoute un contact depuis un devis ou une facture.
- Pour voir l’e-mail et le téléphone des personnes de contact : le droit Coordonnées réglé sur Lecture. Sans lui, ils s’affichent comme
***.
Sans le droit Contacts, Contacts n’est pas dans son menu. Un bouton qu’il ne peut pas utiliser n’apparaît pas.
Contacts sur les devis et les factures
Un Membre qui travaille sur les devis ou les factures peut y choisir un contact sans le droit Contacts. Les informations du contact remplissent le devis ou la facture comme d’habitude.
Questions fréquentes
Mes clients voient-ils leurs informations dans Skileo ?
Non. Les contacts n’ont pas accès à Skileo. Ils voient seulement les devis et les factures que vous leur envoyez.
Un membre peut-il restaurer un contact supprimé ?
Oui, avec le droit Contacts réglé sur Écriture. Consultez Restaurer un élément supprimé.