Ako funguje zoznam transakcií

Otvorenie zoznamu

Otvorte v menu softvéru Účtovníctvo sekciu Banka a potom Transakcie. Zoznam ukazuje transakcie vašich pripojených účtov, najnovšie prvé.

Transakcie pochádzajú len z banky: ručne ich pridať nemožno. Pozrite si článok Načítanie najnovších bankových transakcií.

Čo vidíte v zozname

Každý riadok ukazuje:

• Dátum.
• Suma: zeleno pri prichádzajúcich peniazoch, červeno so znamienkom mínus pri odchádzajúcich.
• Príjemca / odosielateľ: kto vám zaplatil alebo komu ste zaplatili, ak to banka uvádza.
• Popis: popis od banky.
• Banka: názov vášho bankového účtu.
• Mena.
• Stav: Spárované, keď je riadok prepojený s faktúrou, výdavkom alebo príjmom, inak Nespárované.

Kliknutím na názov stĺpca zoznam podľa neho zoradíte. Tlačidlom stĺpcov stĺpce zobrazíte alebo skryjete.

Vyhľadanie transakcie

• Kliknite na Hľadať a napíšte časť popisu alebo mena.
• Kliknite na Zobraziť filtre a filtrujte podľa polí Obdobie transakcií, Bankový účet, Mena, Stav spárovania, Typ transakcie (Príjem alebo Výdavok) alebo Suma. Sumy odchádzajúcich peňazí sú záporné: platbu 50 nájdete zadaním -50.

Čo môžete robiť z riadka

Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) na konci riadka:

• Riadok so stavom Nespárované:
  • Spárovať ako platbu: prepojte ho s faktúrou, výdavkom alebo príjmom, ktorý platí. Pozrite si článok Spárovanie transakcie s faktúrou alebo výdavkom.
  • Pridať nový záznam do Financií: vytvorte príjem alebo výdavok, ktorému zodpovedá. Pozrite si článok Vytvorenie príjmu alebo výdavku z transakcie.
  • Odstrániť.
• Riadok so stavom Spárované: Zrušiť spárovanie, ak chcete spárovanie zrušiť. Pozrite si článok Zrušenie spárovania alebo odstránenie transakcie.

Export zoznamu

1. Ak potrebujete, zoznam vyfiltrujte.
2. Kliknite na Exportovať, označte stĺpce, ktoré chcete, a kliknite na Potvrdiť.

Skileo stiahne súbor CSV s transakciami zo zoznamu tak, ako je vyfiltrovaný.

Časté otázky