Så fungerar transaktionslistan

Öppna listan

Öppna Bank i menyn i Redovisning och sedan Transaktioner. Listan visar transaktionerna på dina anslutna konton, de senaste först.

Transaktioner kommer bara från din bank: du kan inte lägga till en manuellt. Läs Hämta de senaste banktransaktionerna.

Vad du ser i listan

Varje rad visar:

• Datum.
• Belopp: i grönt för inbetalningar, i rött med minustecken för utbetalningar.
• Mottagare/avsändare: vem som betalade dig, eller vem du betalade, när din bank anger det.
• Beskrivning: bankens text.
• Bank: namnet på ditt bankkonto.
• Valuta.
• Status: Matchad när raden är kopplad till en faktura, kostnad eller intäkt, annars Ej matchad.

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter den. Använd kolumnknappen för att visa eller dölja kolumner.

Hitta en transaktion

• Klicka på Sök och skriv en del av beskrivningen eller av ett namn.
• Klicka på Visa filter för att filtrera på Datumintervall för transaktioner, Bankkonto, Valuta, Matchningsstatus, Transaktionstyp (Intäkt eller Kostnad) eller Belopp. Belopp för utbetalningar är negativa: för att hitta en betalning på 50 skriver du -50.

Det här kan du göra från en rad

Klicka på åtgärdsknappen (⋮) i slutet av en rad:

• En rad med statusen Ej matchad:
  • Matcha som betalning: koppla den till fakturan, kostnaden eller intäkten som den betalar. Läs Matcha en transaktion mot en faktura eller kostnad.
  • Lägg till ny post i Ekonomi: skapa intäkten eller kostnaden som den motsvarar. Läs Skapa en intäkt eller kostnad från en transaktion.
  • Radera.
• En rad med statusen Matchad: Återställ matchning, för att ångra matchningen. Läs Ångra en matchning eller radera en transaktion.

Exportera listan

1. Filtrera listan om det behövs.
2. Klicka på Exportera, kryssa för de kolumner du vill ha och klicka på Bekräfta.

Skileo laddar ner en CSV-fil med transaktionerna i listan, så som den är filtrerad.

Vanliga frågor