Vytvorenie príjmu alebo výdavku z transakcie

Vytvorenie záznamu

1. Otvorte v menu softvéru Účtovníctvo sekciu Banka a potom Transakcie.
2. Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) nespárovaného riadka a potom na Pridať nový záznam do Financií. Otvorí sa okno Pridať finančný záznam z transakcie s bankovým riadkom navrchu.
3. Ak máte faktúru v PDF, pridajte ju v časti Priložený doklad faktúry. Keď je voľba Automaticky vyplniť údaje z nahraného súboru faktúry zapnutá, Skileo ju prečíta a vyplní formulár.
4. Skontrolujte alebo vyplňte:
   • Kategória;
   • Klient pri prichádzajúcich peniazoch, alebo Dodávateľ pri odchádzajúcich. Nového obchodného partnera pridáte tlačidlom plus;
   • Číslo dokladu;
   • DPH (%): sadzbu vašej firmy, ak ju nezmeníte.
5. Kliknite na Uložiť, alebo na Uložiť a upraviť, ak chcete nový záznam otvoriť a doplniť.

Čo Skileo zaznamená

• Prichádzajúce peniaze: príjem. Odchádzajúce peniaze: výdavok. Zobrazí sa v sekcii Financie s vašimi ostatnými záznamami.
• Celková suma je suma riadka, rozdelená na základ a DPH podľa zvolenej sadzby. Dátum a mena sú z riadka.
• Záznam je celý uhradený jednou bankovou platbou, spárovanou s riadkom. Riadok má teraz stav Spárované.

Súbor PDF

• Jeden súbor PDF s veľkosťou najviac 5 MB.
• Skileo ho číta pomocou AI. Ak ho prečítať nedokáže, oznámi vám to správa a formulár zostane, ako bol.
• Po prečítaní vypnite voľbu Použiť údaje z nahranej faktúry, ak sa chcete vrátiť k tomu, čo ste napísali, a znova ju zapnite, ak chcete použiť údaje z PDF.
• Súbor odoberiete tlačidlom Odstrániť.

Časté otázky