So funktioniert die Liste der Transaktionen

Bank, Transaktionen listet Geldeingänge und -ausgänge Ihrer verbundenen Konten auf. Jede Zeile ist Zugeordnet oder Nicht zugeordnet. Filtern, suchen, exportieren und ordnen Sie jede über ihr Menü zu.

Liste öffnen

Öffnen Sie Bank im Menü von Buchhaltung und dann Transaktionen. Die Liste zeigt die Transaktionen Ihrer verbundenen Konten, die neuesten zuerst.

Transaktionen kommen nur von Ihrer Bank: Sie können keine von Hand hinzufügen. Lesen Sie dazu Neueste Banktransaktionen abrufen.

Was Sie in der Liste sehen

Jede Zeile zeigt:

Datum.
Betrag: in Grün für Geldeingänge, in Rot mit einem Minuszeichen für Geldausgänge.
Empfänger / Absender: wer Sie bezahlt hat oder wen Sie bezahlt haben, wenn Ihre Bank es angibt.
Beschreibung: der Text der Bank.
Bank: der Name Ihres Bankkontos.
Währung.
Status: Zugeordnet, wenn die Zeile mit einer Rechnung, Ausgabe oder Einnahme verknüpft ist, sonst Nicht zugeordnet.

Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um die Liste danach zu sortieren. Mit der Spaltenschaltfläche blenden Sie Spalten ein oder aus.

Transaktion finden

Klicken Sie auf Suche und geben Sie einen Teil der Beschreibung oder eines Namens ein.
Klicken Sie auf Filter anzeigen, um nach Transaktionszeitraum, Bankkonto, Währung, Zuordnungsstatus, Transaktionsart (Einnahme oder Ausgabe) oder Betrag zu filtern. Beträge von Geldausgängen sind negativ: Um eine Zahlung von 50 zu finden, geben Sie -50 ein.

Was Sie in einer Zeile tun können

Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) am Ende einer Zeile:

Zeile mit dem Status Nicht zugeordnet:
- Als Zahlung zuordnen: sie mit der Rechnung, Ausgabe oder Einnahme verknüpfen, die sie bezahlt. Lesen Sie dazu Transaktion einer Rechnung oder Ausgabe zuordnen.
- Neuen Eintrag in Finanzen anlegen: die Einnahme oder Ausgabe anlegen, für die sie steht. Lesen Sie dazu Einnahme oder Ausgabe aus einer Transaktion anlegen.
- Löschen.
Zeile mit dem Status Zugeordnet: Zuordnung zurücksetzen, um die Zuordnung rückgängig zu machen. Lesen Sie dazu Zuordnung aufheben oder Transaktion löschen.

Liste exportieren

Filtern Sie die Liste, wenn nötig.
Klicken Sie auf Export, kreuzen Sie die gewünschten Spalten an und klicken Sie auf Bestätigen.

Skileo lädt eine CSV-Datei mit den Transaktionen der Liste herunter, so wie sie gefiltert ist.

Häufige Fragen

Warum ist die Liste leer?

Es ist noch kein Bankkonto verbunden, oder keines wurde synchronisiert. Lesen Sie dazu Bankkonto verbinden.

Kann ich eine Transaktion ausblenden, die ich nicht zuordnen muss?

Nein. Eine Transaktion ist zugeordnet oder nicht zugeordnet. Löschen Sie sie, wenn Sie sie nicht brauchen: Sie wird nicht wieder abgerufen.

Wo sehe ich, was noch zuzuordnen ist?

Filtern Sie Zuordnungsstatus auf Nicht zugeordnet. Im Dashboard von Buchhaltung zählt sie auch die Karte Abzugleichen.