Zo werkt de transactielijst

De lijst openen

Open Bank in het menu van Boekhouding en dan Transacties. De lijst toont de transacties van je gekoppelde rekeningen, de nieuwste eerst.

Transacties komen alleen van je bank: je kunt er geen handmatig toevoegen. Zie De nieuwste banktransacties ophalen.

Wat je in de lijst ziet

Elke regel toont:

• Datum.
• Bedrag: in groen voor inkomend geld, in rood met een minteken voor uitgaand geld.
• Ontvanger / Afzender: wie jou heeft betaald, of wie jij hebt betaald, als je bank dat meegeeft.
• Omschrijving: de omschrijving van de bank.
• Bank: de naam van je bankrekening.
• Valuta.
• Status: Gekoppeld als de regel aan een factuur, uitgave of inkomsten is gekoppeld, anders Niet gekoppeld.

Klik op een kolomtitel om de lijst daarop te sorteren. Gebruik de kolomknop om kolommen te tonen of te verbergen.

Een transactie vinden

• Klik op Zoeken en typ een deel van de omschrijving of van een naam.
• Klik op Filters tonen om te filteren op Transactiedatumbereik, Bankrekening, Valuta, Koppelingsstatus, Type transactie (Inkomsten of Uitgaven) of Bedrag. Bedragen van uitgaand geld zijn negatief: om een betaling van 50 te vinden, typ je -50.

Wat je vanuit een regel kunt doen

Klik op de actieknop (⋮) aan het eind van een regel:

• Een regel met de status Niet gekoppeld:
  • Koppelen als betaling: hem koppelen aan de factuur, uitgave of inkomsten die hij betaalt. Zie Een transactie koppelen aan een factuur of uitgave.
  • Nieuw record toevoegen in Financiën: de inkomsten of uitgave aanmaken waar hij voor staat. Zie Inkomsten of een uitgave aanmaken vanuit een transactie.
  • Verwijderen.
• Een regel met de status Gekoppeld: Koppeling ongedaan maken, om de koppeling ongedaan te maken. Zie Een koppeling ongedaan maken of een transactie verwijderen.

De lijst exporteren

1. Filter de lijst als dat nodig is.
2. Klik op Exporteren, vink de kolommen aan die je wilt en klik op Bevestigen.

Skileo downloadt een CSV-bestand met de transacties van de lijst zoals die gefilterd is.

Veelgestelde vragen