Πώς λειτουργεί η λίστα συναλλαγών

Η Τράπεζα › Συναλλαγές δείχνει τις εισροές και τις εκροές των συνδεδεμένων λογαριασμών σας. Κάθε γραμμή είναι αντιστοιχισμένη ή όχι. Φιλτράρετε, εξαγάγετε και αντιστοιχίστε από το μενού.

Άνοιγμα της λίστας

Επιλέξτε Τράπεζα στο μενού του λογισμικού Λογιστήριο και μετά Συναλλαγές. Η λίστα δείχνει τις συναλλαγές των συνδεδεμένων λογαριασμών σας, με τις πιο πρόσφατες πρώτες.

Οι συναλλαγές έρχονται μόνο από την τράπεζά σας: δεν μπορείτε να προσθέσετε μία χειροκίνητα. Δείτε Λήψη των πιο πρόσφατων τραπεζικών συναλλαγών.

Τι βλέπετε στη λίστα

Κάθε γραμμή δείχνει:

Ημερομηνία.
Ποσό: με πράσινο για εισροές, με κόκκινο και πρόσημο μείον για εκροές.
Παραλήπτης / Αποστολέας: ποιος σας πλήρωσε ή ποιον πληρώσατε, όταν το δίνει η τράπεζά σας.
Περιγραφή: η περιγραφή της τράπεζας.
Τράπεζα: το όνομα του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Νόμισμα.
Κατάσταση: Αντιστοιχισμένη όταν η γραμμή συνδέεται με τιμολόγιο, δαπάνη ή έσοδο, αλλιώς Μη αντιστοιχισμένη.

Κάντε κλικ στον τίτλο μιας στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση αυτήν. Χρησιμοποιήστε το κουμπί των στηλών για να εμφανίσετε ή να κρύψετε στήλες.

Εύρεση συναλλαγής

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μέρος της περιγραφής ή ενός ονόματος.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση φίλτρων για να φιλτράρετε με τα φίλτρα Εύρος ημερομηνιών συναλλαγής, Τραπεζικός λογαριασμός, Νόμισμα, Κατάσταση αντιστοίχισης, Τύπος συναλλαγής (Έσοδο ή Δαπάνη) ή Ποσό. Τα ποσά των εκροών είναι αρνητικά: για να βρείτε μια πληρωμή 50, πληκτρολογήστε -50.

Τι μπορείτε να κάνετε από μια γραμμή

Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργειών (⋮) στο τέλος μιας γραμμής:

Γραμμή με κατάσταση Μη αντιστοιχισμένη:
- Αντιστοίχιση ως πληρωμή: συνδέστε τη με το τιμολόγιο, τη δαπάνη ή το έσοδο που πληρώνει. Δείτε Αντιστοίχιση συναλλαγής με τιμολόγιο ή δαπάνη.
- Προσθήκη νέας εγγραφής στα Οικονομικά: δημιουργήστε το έσοδο ή τη δαπάνη που αντιπροσωπεύει. Δείτε Δημιουργία εσόδου ή δαπάνης από συναλλαγή.
- Διαγραφή.
Γραμμή με κατάσταση Αντιστοιχισμένη: Επαναφορά αντιστοίχισης, για να αναιρέσετε την αντιστοίχιση. Δείτε Αναίρεση αντιστοίχισης ή διαγραφή συναλλαγής.

Εξαγωγή της λίστας

Φιλτράρετε τη λίστα, αν χρειάζεται.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή, τσεκάρετε τις στήλες που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση.

Το Skileo κατεβάζει ένα αρχείο CSV με τις συναλλαγές της λίστας, όπως είναι φιλτραρισμένη.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί η λίστα είναι κενή;

Δεν έχει συνδεθεί ακόμη τραπεζικός λογαριασμός ή κανένας δεν έχει συγχρονιστεί. Δείτε Σύνδεση τραπεζικού λογαριασμού.

Μπορώ να κρύψω μια συναλλαγή που δεν χρειάζεται να αντιστοιχίσω;

Όχι. Μια συναλλαγή είναι αντιστοιχισμένη ή μη αντιστοιχισμένη. Διαγράψτε τη αν δεν τη χρειάζεστε: δεν θα έρθει ξανά.

Πού βλέπω τι μένει για αντιστοίχιση;

Ορίστε το φίλτρο Κατάσταση αντιστοίχισης σε Μη αντιστοιχισμένη. Στη σελίδα Πίνακας Ελέγχου του λογισμικού Λογιστήριο, τις μετρά επίσης η κάρτα Προς συμφωνία.