Hogyan működik a tranzakciók listája
A Bank › Tranzakciók oldal a csatlakoztatott bankszámlák bejövő és kimenő pénzét mutatja. Minden sor Párosítva vagy Nincs párosítva. Szűrheti, exportálhatja, és soronként párosíthat.
- Szoftver
- Skileo Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
A lista megnyitása
A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg a Bank menüpontot, majd a Tranzakciók pontot. A lista a csatlakoztatott bankszámlái tranzakcióit mutatja, a legutóbbival kezdve.
A tranzakciók csak a bankjától érkeznek: kézzel nem adhat hozzá egyet sem. Lásd: A legújabb banki tranzakciók lekérése.
Mit lát a listában
Minden sor a következőket mutatja:
- Dátum.
- Összeg: zölddel a bejövő pénz, pirossal és mínusz jellel a kimenő pénz.
- Címzett / Feladó: ki fizetett Önnek, vagy kinek fizetett Ön, ha a bankja megadja.
- Leírás: a bank közleménye.
- Bank: a bankszámlája neve.
- Pénznem.
- Állapot: Párosítva, ha a sor egy számlához, költséghez vagy bevételhez kapcsolódik, egyébként Nincs párosítva.
Egy oszlop szerinti rendezéshez kattintson az oszlop címére. Az oszlopok gombjával megjelenítheti vagy elrejtheti az oszlopokat.
Tranzakció keresése
- Kattintson a Keresés gombra, és írja be a leírás vagy egy név egy részét.
- Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, és szűrjön a Tranzakció dátumtartománya, a Bankszámla, a Pénznem, a Párosítás állapota, a Tranzakció típusa (Bevétel vagy Költség) vagy az Összeg szűrővel. A kimenő pénz összegei negatívak: egy 50-es kifizetés kereséséhez írja be: -50.
Mit tehet egy sorból
Kattintson a sor végén lévő műveletek gombra (⋮):
- Nincs párosítva állapotú sor:
- Párosítás kifizetésként: a sor összekapcsolása azzal a számlával, költséggel vagy bevétellel, amelyet kifizet. Lásd: Tranzakció párosítása számlával vagy költséggel.
- Új tétel hozzáadása a Pénzügyekhez: a neki megfelelő bevétel vagy költség létrehozása. Lásd: Bevétel vagy költség létrehozása tranzakcióból.
- Törlés.
- Párosítva állapotú sor: Párosítás visszavonása, a párosítás visszavonásához. Lásd: Párosítás visszavonása vagy tranzakció törlése.
A lista exportálása
- Ha szükséges, szűrje a listát.
- Kattintson az Exportálás gombra, jelölje be a kívánt oszlopokat, és kattintson a Megerősítés gombra.
A Skileo letölt egy CSV-fájlt a lista tranzakcióival, a szűrésnek megfelelően.
Gyakori kérdések
Miért üres a lista?
Még nincs csatlakoztatott bankszámla, vagy még egyik sem lett szinkronizálva. Lásd: Bankszámla csatlakoztatása.
Elrejthetek egy tranzakciót, amelyet nem kell párosítanom?
Nem. Egy tranzakció párosított vagy nem párosított. Ha nincs rá szüksége, törölje: a Skileo nem kéri le újra.
Hol látom, mi maradt még párosítatlan?
Állítsa a Párosítás állapota szűrőt a Nincs párosítva értékre. A Könyvelés szoftver Vezérlőpult oldalán az Egyeztetendő kártya is megszámolja őket.