Ako funguje zoznam bankových účtov

Banka › Účty je zoznam vašich bankových účtov s bankou, IBAN, menou a zostatkom. Pri pripojenom účte vidíte aj to, do kedy pripojenie trvá a kedy bol naposledy synchronizovaný.

Otvorenie zoznamu

Otvorte v menu softvéru Účtovníctvo sekciu Banka a potom Účty. Zoznam Bankové účty ukazuje vaše účty, najnovšie prvé.

Účet je buď pripojený k vašej banke, aby Skileo načítavalo jeho transakcie, alebo pridaný ručne, kvôli bankovým údajom na vašich faktúrach a cenových ponukách. Pozrite si články Pripojenie bankového účtu a Ručné pridanie bankového účtu.

Čo vidíte v zozname

Každý riadok ukazuje:

Meno: zelenú ikonu odkazu pri pripojenom účte (Pripojený bankový účet), červenú, keď sa pripojenie skončilo (Odpojený bankový účet). Pod názvom Pripojený do: a dátum, alebo červeno Platnosť pripojenia vypršala: a dátum.
Banka, IBAN, BIC a Mena.
Zostatok: čo vaša banka naposledy nahlásila, zeleno alebo červeno, a pod tým dátum poslednej synchronizácie. Ručne pridaný účet ukazuje vždy 0.

Kliknutím na názov stĺpca zoznam podľa neho zoradíte. Tlačidlom stĺpcov stĺpce zobrazíte alebo skryjete.

Vyhľadanie účtu

Kliknite na Hľadať a napíšte časť názvu, banky alebo IBAN.
Kliknite na Zobraziť filtre a zobrazte len jednu hodnotu filtra Mena.

Čo môžete robiť z riadka

Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) na konci riadka:

Upraviť: zmena údajov účtu.
Synchronizovať: načítanie jeho najnovších transakcií, kým pripojenie trvá. Pozrite si článok Načítanie najnovších bankových transakcií.
Znova pripojiť: keď sa pripojenie skončilo, znova udelíte súhlas.
Zobraziť transakcie: pri niektorých pripojených účtoch otvorí sekciu Transakcie pre tento účet. Pri ostatných otvorte Transakcie a použite filter Bankový účet.
Odstrániť: účet sa presunie do sekcie Kôš.

Odstránenie účtu

Kliknite v menu účtu na Odstrániť, alebo označte niekoľko účtov a kliknite na Odstrániť nad zoznamom.
Prepínačom Odstrániť súvisiace transakcie zvoľte, či odstrániť aj transakcie. Je zapnutý, ak ho nevypnete.
Potvrďte.

So zapnutým prepínačom Odstrániť súvisiace transakcie sa do sekcie Kôš presunú aj transakcie účtu, vrátane tých spárovaných s faktúrou alebo výdavkom. Ak kôš neskôr vyprázdnite, odstránia sa aj platby zaznamenané týmito spárovaniami. Ak chcete spárovania zachovať, prepínač vypnite.

Odstránenie účtu v Skileo neukončí váš súhlas v banke.

Export zoznamu

Kliknite na Exportovať, označte stĺpce, ktoré chcete, a kliknite na Potvrdiť. Skileo stiahne súbor CSV s účtami zo zoznamu tak, ako je vyfiltrovaný.

Časté otázky

Ako pridám účet?

Kliknite na Pridať nový a potom na Pripojiť bankový účet alebo Vytvoriť bankový účet.

Prečo pripojený účet ukazuje dátum červeno?

Jeho pripojenie sa skončilo: váš súhlas v banke trvá obmedzený čas. Kliknite v jeho menu na Znova pripojiť. Pozrite si článok Pripojenie bankového účtu.

Kde ešte uvidím svoje zostatky?

Na stránke Nástenka softvéru Účtovníctvo karta Hotovosť sčíta vaše zostatky a ukáže poslednú synchronizáciu.