Ligar uma conta bancária
Em Banco, Contas, clique em Adicionar novo e depois em Ligar conta bancária. Escolha o país, o banco e o período, dê o seu consentimento na página do banco, e o Skileo obtém as transações.
- Software
- Skileo Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Antes de começar
O Skileo liga-se a bancos de 31 países europeus. Dá o seu consentimento na página do seu próprio banco: o Skileo nunca vê a sua palavra-passe bancária. O Skileo só lê as suas contas, o saldo e as transações. Não pode fazer pagamentos.
Ligar o seu banco
- Abra Banco no menu de Contabilidade e depois Contas.
- Clique em Adicionar novo e depois em Ligar conta bancária.
- Escolha o seu País.
- Se aparecer o campo Banco, escolha o seu banco. Em alguns países, escolhe-o mais tarde, na página seguinte.
- Escolha o Período: até quando, no passado, obter transações. A escolha depende do seu país e do seu banco, de 30 dias até 12 meses.
- Clique em Ligar conta bancária. Abre-se a página do seu banco, ou uma página segura onde escolhe o seu banco.
- Inicie sessão no seu banco nessa página e dê o seu consentimento.
- Volta a Contas bancárias. Se abrir a janela Ligar contas bancárias, marque as contas a ligar e clique em Ligar as contas bancárias selecionadas.
O Skileo adiciona as contas e obtém logo as transações. Depois veja-as em Transações.
Se aparecer a mensagem Este banco não permite nenhum período de histórico. Escolha outro banco., escolha outro banco.
Em alguns países, cada sincronização mantém só as transações do período escolhido: as transações mais antigas são eliminadas do Skileo de vez, incluindo as conciliadas. Uma conta que retire da ligação junto do seu banco também é eliminada do Skileo com as suas transações. Escolha um período suficientemente longo para a sua contabilidade.
Quando a ligação termina
O seu consentimento dura um tempo limitado, definido pelo seu banco. Depois disso, a conta mostra a vermelho Ligação expirada em: e uma data, e o menu oferece Voltar a ligar em vez de Sincronizar.
- Clique em Voltar a ligar no menu da conta.
- Dê de novo o seu consentimento na página do seu banco.
- De volta ao Skileo, se abrir a janela Ligar contas bancárias, verifique que as suas contas estão marcadas e clique em Ligar as contas bancárias selecionadas.
O Skileo não o avisa antes de uma ligação terminar: esteja atento à data que se segue a Ligada até:.
Perguntas frequentes
Porque é que uma das minhas contas não foi ligada?
Já está na sua lista com o mesmo IBAN, por exemplo uma conta que adicionou manualmente. O Skileo indica-o depois da ligação. Elimine a conta que adicionou manualmente e volte a ligar.
Porque não aparece nenhuma transação?
O seu banco pode ainda não as ter enviado. Clique em Sincronizar no menu da conta. Consulte Obter as últimas transações bancárias.
Posso adicionar uma conta sem ligação bancária?
Adicione-a manualmente para os dados bancários das suas faturas. Não tem transações. Consulte Adicionar uma conta bancária manualmente.
Quem pode ligar um banco?
O Empresário, e um Membro com a permissão Banco definida como Editar. Consulte Quem pode ver e alterar as contas bancárias e as transações.