Como funciona a lista de contas bancárias

Banco, Contas mostra as suas contas bancárias com o banco, o IBAN, a moeda e o saldo. Uma conta ligada mostra também até quando dura a ligação e quando foi sincronizada pela última vez.

Abrir a lista

Abra Banco no menu de Contabilidade e depois Contas. A lista Contas bancárias mostra as suas contas, as mais recentes primeiro.

Uma conta está ligada ao seu banco, para que o Skileo obtenha as suas transações, ou foi adicionada manualmente, para os dados bancários das suas faturas e orçamentos. Consulte Ligar uma conta bancária e Adicionar uma conta bancária manualmente.

O que vê na lista

Cada linha mostra:

Nome: um ícone de ligação verde para uma conta ligada (Conta bancária ligada), vermelho quando a ligação terminou (Conta bancária desligada). Por baixo do nome, Ligada até: e uma data, ou a vermelho Ligação expirada em: e uma data.
Banco, IBAN, BIC e Moeda.
Saldo: o último valor comunicado pelo seu banco, a verde ou a vermelho, e por baixo a data da última sincronização. Uma conta adicionada manualmente mostra sempre 0.

Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por essa coluna. Use o botão das colunas para mostrar ou ocultar colunas.

Encontrar uma conta

Clique em Pesquisar e escreva parte do nome, do banco ou do IBAN.
Clique em Mostrar filtros para mostrar só uma Moeda.

O que pode fazer a partir de uma linha

Clique no botão de ações (⋮) no fim de uma linha:

Editar: alterar os dados da conta.
Sincronizar: obter as últimas transações, enquanto a ligação durar. Consulte Obter as últimas transações bancárias.
Voltar a ligar: depois de a ligação terminar, dar de novo o seu consentimento.
Ver transações: para algumas contas ligadas, abre Transações nessa conta. Para as outras, abra Transações e use o filtro Conta bancária.
Eliminar: a conta vai para o Lixo.

Eliminar uma conta

Clique em Eliminar no menu da conta, ou marque várias contas e clique em Eliminar por cima da lista.
Escolha se as transações também são eliminadas, com o interruptor Eliminar transações associadas. Está ativado, a não ser que o desative.
Confirme.

Com Eliminar transações associadas ativado, as transações da conta também vão para o Lixo, mesmo as conciliadas com uma fatura ou uma despesa. Se depois esvaziar o lixo, os pagamentos registados por essas conciliações também são eliminados. Para manter as suas conciliações, desative-o.

Eliminar uma conta no Skileo não termina o seu consentimento junto do banco.

Exportar a lista

Clique em Exportar, marque as colunas que quer e clique em Confirmar. O Skileo descarrega um ficheiro CSV com as contas da lista tal como está filtrada.

Perguntas frequentes

Como adiciono uma conta?

Clique em Adicionar novo e depois em Ligar conta bancária ou Criar conta bancária.

Porque é que uma conta ligada mostra uma data a vermelho?

A ligação terminou: o seu consentimento junto do banco dura um tempo limitado. Clique em Voltar a ligar no menu da conta. Consulte Ligar uma conta bancária.

Onde mais vejo os meus saldos?

No Painel de controlo de Contabilidade, o cartão Tesouraria soma os seus saldos e mostra a última sincronização.