Criar uma receita ou despesa a partir de uma transação
Para uma linha bancária sem documento no Skileo, clique em Adicionar novo registo em Finanças, escolha a categoria e o contacto, indique o número do documento e guarde. O registo fica pago.
- Software
- Skileo Contabilidade
- Quem pode fazer isto
- Empresário, Membro
- Atualizado
Criar o registo
- Abra Banco no menu de Contabilidade e depois Transações.
- Clique no botão de ações (⋮) de uma linha por conciliar e depois em Adicionar novo registo em Finanças. Abre-se a janela Adicionar registo financeiro a partir da transação, com a linha bancária no topo.
- Se tiver a fatura em PDF, adicione-a em Fatura anexada. Com a opção Preencher automaticamente os dados a partir do ficheiro de fatura carregado ativada, o Skileo lê-a e preenche o formulário.
- Verifique ou preencha:
- Categoria;
- Cliente para o dinheiro que entra, ou Fornecedor para o que sai. Clique no botão mais para adicionar um contacto novo;
- Número do documento;
- IVA (%): a taxa da sua empresa, a não ser que a altere.
- Clique em Guardar, ou em Guardar e editar para abrir o novo registo e completá-lo.
O que o Skileo regista
- Dinheiro que entra: uma receita. Dinheiro que sai: uma despesa. Aparece em Finanças com os seus outros registos.
- O total é o montante da linha, dividido em valor sem IVA e IVA à taxa que escolheu. A data e a moeda são as da linha.
- O registo fica pago na totalidade por um só pagamento bancário, conciliado com a linha. A linha passa ao estado Conciliada.
O PDF
- Um só PDF de 5 MB no máximo.
- O Skileo lê-o com IA. Se não o conseguir ler, uma mensagem indica-o e o formulário fica como estava.
- Depois da leitura, desative a opção Usar os dados da fatura carregada para voltar ao que tinha escrito, e ative-a de novo para usar os dados do PDF.
- Clique em Remover para retirar o ficheiro.
Perguntas frequentes
A fatura já está no Skileo. Devo usar isto?
Não. Concilie antes a linha com essa fatura, para que não seja contada duas vezes. Consulte Conciliar uma transação com uma fatura ou despesa.
E se eu anular a conciliação?
O registo mantém-se, mas passa a não pago. Elimine-o você mesmo se não precisar dele. Consulte Anular uma conciliação ou eliminar uma transação.