Wie relaties kan zien en wijzigen
De Bedrijfseigenaar kan alles met relaties doen. Een Lid heeft het recht Relaties nodig. Zonder het recht Contactgegevens zijn het e-mailadres en telefoonnummer van contactpersonen verborgen.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Bedrijfseigenaar
De Bedrijfseigenaar kan elke relatie zien en er alles mee doen.
Lid
Een Lid heeft rechten nodig, die de Bedrijfseigenaar geeft in Instellingen, Leden.
- Om de lijst met relaties te zien: Relaties op Lezen.
- Om relaties toe te voegen, te wijzigen, te importeren en te verwijderen: Relaties op Schrijven. Dit toont ook de plusknop die een relatie toevoegt vanuit een offerte of factuur.
- Om het e-mailadres en het telefoonnummer van contactpersonen te zien: Contactgegevens op Lezen. Zonder dit recht verschijnen ze als
***.
Zonder het recht Relaties staat Relaties niet in diens menu. Een knop die iemand niet mag gebruiken, wordt niet getoond.
Relaties op offertes en facturen
Een Lid die aan offertes of facturen werkt, kan daarop een relatie kiezen zonder het recht Relaties. De gegevens van de relatie vullen de offerte of de factuur zoals gewoonlijk in.
Veelgestelde vragen
Zien mijn klanten hun contactgegevens in Skileo?
Nee. Relaties hebben geen toegang tot Skileo. Ze zien alleen de offertes en facturen die je hun stuurt.
Kan een Lid een verwijderde relatie herstellen?
Ja, met Relaties op Schrijven. Zie Een verwijderd item herstellen.