Zo werken relaties
Relaties zijn de bedrijven en mensen aan wie je verkoopt en bij wie je inkoopt. Je kiest ze op je offertes, verkoopfacturen en inkoopfacturen, die hun naam en adres gebruiken.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Wat een relatie is
Een relatie is een bedrijf of een particulier met wie je werkt: een klant, een leverancier of een prospect. De gegevens, zoals de naam, het btw-nummer en het adres, worden gedrukt op de offertes en facturen die je hun stuurt.
Open Relaties in het menu van Boekhouding.
Klanten, leveranciers en prospects
Elke relatie heeft een Relatie. Die bepaalt waar je de relatie kunt kiezen:
- Klant: op je offertes en verkoopfacturen.
- Leverancier: op je inkoopfacturen.
- Klant en leverancier: overal.
- Prospect: iemand met wie je nog niet werkt. Je kunt hem een offerte of een factuur sturen.
Op een inkoopfactuur of bij inkomsten kun je elke relatie kiezen, wat de Relatie ook is.
Wat je in de lijst ziet
Elke regel toont:
- Naam: het logo of de initialen en de naam van de relatie. Klik erop om de relatie te wijzigen.
- Type: de Relatie.
- Btw-nummer.
- Adres: het adres, met het land eronder.
- Vertegenwoordiger: de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf.
De lijst is gesorteerd op naam.
Een relatie vinden
- Klik op Zoeken en typ een deel van de naam.
- Klik op Filters tonen om alleen één Type relatie of één Land te tonen. Kies onder Land de optie Niet ingesteld om relaties te vinden die zonder land zijn opgeslagen.
- Klik op een kolomtitel om de lijst daarop te sorteren.
- Gebruik de kolomknop om kolommen te tonen of te verbergen.
De twee relaties die Skileo toevoegt
Elke werkruimte heeft vanaf het begin twee relaties: “Verkoop zonder factuur” en “Inkoop zonder factuur”. Gebruik ze voor geld dat binnenkomt of uitgaat zonder factuur, bijvoorbeeld een kleine contante aankoop. Ze kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd. Dit is een standaardsysteemrelatie en kan niet worden gewijzigd.
Veelgestelde vragen
Kan ik een relatie toevoegen terwijl ik een offerte of factuur schrijf?
Ja. Klik op de plusknop naast het veld voor de klant of de leverancier. Zie Een relatie toevoegen.
Kan ik mijn relaties uit een ander programma overnemen?
Ja, uit een spreadsheet. Zie Relaties importeren uit een spreadsheet.
Worden relaties gedeeld met de andere software?
Nee. Relaties horen alleen bij Boekhouding. Het zijn niet je medewerkers of je kandidaten.