So funktioniert die Liste der Bankkonten

Bank, Konten listet Ihre Bankkonten mit Bank, IBAN, Währung und Saldo auf. Ein verbundenes Konto zeigt auch, bis wann seine Verbindung gilt und wann es zuletzt synchronisiert wurde.

Liste öffnen

Öffnen Sie Bank im Menü von Buchhaltung und dann Konten. Die Liste Bankkonten zeigt Ihre Konten, die neuesten zuerst.

Ein Konto ist entweder mit Ihrer Bank verbunden, sodass Skileo seine Transaktionen abruft, oder von Hand hinzugefügt, für die Bankverbindung auf Ihren Rechnungen und Angeboten. Lesen Sie dazu Bankkonto verbinden und Bankkonto von Hand hinzufügen.

Was Sie in der Liste sehen

Jede Zeile zeigt:

Name: ein grünes Verbindungssymbol bei einem verbundenen Konto (Verbundenes Bankkonto), ein rotes, wenn die Verbindung beendet ist (Nicht verbundenes Bankkonto). Unter dem Namen Verbunden bis: und ein Datum, oder in Rot Verbindung abgelaufen am: und ein Datum.
Bank, IBAN, BIC und Währung.
Saldo: was Ihre Bank zuletzt gemeldet hat, in Grün oder Rot, und darunter das Datum der letzten Synchronisierung. Ein von Hand hinzugefügtes Konto zeigt immer 0.

Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um die Liste danach zu sortieren. Mit der Spaltenschaltfläche blenden Sie Spalten ein oder aus.

Konto finden

Klicken Sie auf Suche und geben Sie einen Teil des Namens, der Bank oder der IBAN ein.
Klicken Sie auf Filter anzeigen, um nur eine Währung anzuzeigen.

Was Sie in einer Zeile tun können

Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) am Ende einer Zeile:

Bearbeiten: die Angaben des Kontos ändern.
Synchronisieren: seine neuesten Transaktionen abrufen, solange die Verbindung gilt. Lesen Sie dazu Neueste Banktransaktionen abrufen.
Erneut verbinden: Wenn die Verbindung beendet ist, erteilen Sie Ihre Zustimmung erneut.
Transaktionen anzeigen: Bei manchen verbundenen Konten öffnet es Transaktionen für dieses Konto. Bei den anderen öffnen Sie Transaktionen und verwenden den Filter Bankkonto.
Löschen: Das Konto kommt in den Papierkorb.

Konto löschen

Klicken Sie im Menü des Kontos auf Löschen, oder kreuzen Sie mehrere Konten an und klicken Sie über der Liste auf Löschen.
Wählen Sie mit dem Schalter Zugehörige Transaktionen löschen, ob auch die Transaktionen gelöscht werden. Er ist eingeschaltet, außer Sie schalten ihn aus.
Bestätigen Sie.

Wenn Zugehörige Transaktionen löschen eingeschaltet ist, kommen auch die Transaktionen des Kontos in den Papierkorb, selbst die, die einer Rechnung oder Ausgabe zugeordnet sind. Wenn Sie den Papierkorb später leeren, werden auch die Zahlungen gelöscht, die durch diese Zuordnungen erfasst wurden. Um Ihre Zuordnungen zu behalten, schalten Sie ihn aus.

Wenn Sie ein Konto in Skileo löschen, endet Ihre Zustimmung bei Ihrer Bank nicht.

Liste exportieren

Klicken Sie auf Export, kreuzen Sie die gewünschten Spalten an und klicken Sie auf Bestätigen. Skileo lädt eine CSV-Datei mit den Konten der Liste herunter, so wie sie gefiltert ist.

Häufige Fragen

Wie füge ich ein Konto hinzu?

Klicken Sie auf Neu hinzufügen und dann auf Bankkonto verbinden oder Bankkonto anlegen.

Warum zeigt ein verbundenes Konto ein Datum in Rot?

Seine Verbindung ist beendet: Ihre Zustimmung bei Ihrer Bank gilt nur eine begrenzte Zeit. Klicken Sie in seinem Menü auf Erneut verbinden. Lesen Sie dazu Bankkonto verbinden.

Wo sehe ich meine Salden sonst noch?

Im Dashboard von Buchhaltung addiert die Karte Liquidität Ihre Salden und zeigt die letzte Synchronisierung.