Πώς λειτουργεί η λίστα τραπεζικών λογαριασμών

Άνοιγμα της λίστας

Επιλέξτε Τράπεζα στο μενού του λογισμικού Λογιστήριο και μετά Λογαριασμοί. Η λίστα Τραπεζικοί λογαριασμοί δείχνει τους λογαριασμούς σας, με τους πιο πρόσφατους πρώτους.

Ένας λογαριασμός είναι είτε συνδεδεμένος με την τράπεζά σας, ώστε το Skileo να φέρνει τις συναλλαγές του, είτε προστιθέμενος χειροκίνητα, για τα τραπεζικά στοιχεία στα τιμολόγια και τις προσφορές σας. Δείτε Σύνδεση τραπεζικού λογαριασμού και Χειροκίνητη προσθήκη τραπεζικού λογαριασμού.

Τι βλέπετε στη λίστα

Κάθε γραμμή δείχνει:

• Όνομα: ένα πράσινο εικονίδιο συνδέσμου για συνδεδεμένο λογαριασμό (Συνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός), ένα κόκκινο όταν η σύνδεση έχει λήξει (Αποσυνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός). Κάτω από το όνομα, Συνδεδεμένος έως: και μια ημερομηνία ή, με κόκκινο, Η σύνδεση έληξε στις: και μια ημερομηνία.
• Τράπεζα, IBAN, BIC και Νόμισμα.
• Υπόλοιπο: ό,τι ανέφερε τελευταία η τράπεζά σας, με πράσινο ή κόκκινο, και από κάτω την ημερομηνία του τελευταίου συγχρονισμού. Ένας λογαριασμός που προστέθηκε χειροκίνητα δείχνει πάντα 0.

Κάντε κλικ στον τίτλο μιας στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση αυτήν. Χρησιμοποιήστε το κουμπί των στηλών για να εμφανίσετε ή να κρύψετε στήλες.

Εύρεση λογαριασμού

• Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος, της τράπεζας ή του IBAN.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση φίλτρων για να δείτε μόνο ένα νόμισμα με το φίλτρο Νόμισμα.

Τι μπορείτε να κάνετε από μια γραμμή

Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργειών (⋮) στο τέλος μιας γραμμής:

• Επεξεργασία: αλλάξτε τα στοιχεία του λογαριασμού.
• Συγχρονισμός: φέρτε τις πιο πρόσφατες συναλλαγές του, όσο ισχύει η σύνδεση. Δείτε Λήψη των πιο πρόσφατων τραπεζικών συναλλαγών.
• Επανασύνδεση: όταν η σύνδεση έχει λήξει, δώστε ξανά τη συγκατάθεσή σας.
• Προβολή συναλλαγών: για ορισμένους συνδεδεμένους λογαριασμούς, ανοίγει τις Συναλλαγές για αυτόν τον λογαριασμό. Για τους υπόλοιπους, ανοίξτε τις Συναλλαγές και χρησιμοποιήστε το φίλτρο Τραπεζικός λογαριασμός.
• Διαγραφή: ο λογαριασμός πηγαίνει στη σελίδα Κάδος.

Διαγραφή λογαριασμού

1. Επιλέξτε Διαγραφή στο μενού του λογαριασμού ή τσεκάρετε πολλούς λογαριασμούς και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή πάνω από τη λίστα.
2. Επιλέξτε αν θα διαγραφούν και οι συναλλαγές, με τον διακόπτη Διαγραφή σχετικών συναλλαγών. Είναι ενεργός, εκτός αν τον απενεργοποιήσετε.
3. Επιβεβαιώστε.

Η διαγραφή ενός λογαριασμού στο Skileo δεν τερματίζει τη συγκατάθεσή σας στην τράπεζα.

Εξαγωγή της λίστας

Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή, τσεκάρετε τις στήλες που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση. Το Skileo κατεβάζει ένα αρχείο CSV με τους λογαριασμούς της λίστας, όπως είναι φιλτραρισμένη.

Συχνές ερωτήσεις